大世界。著名醫生傑克爾於教堂做禮拜時，見一男人破口大罵牧師講道，並由其妻口中得知係受極力刺激以致神經失常，禮拜散傑請女及其及父返家，獨往醫院研究俾醫治此病人，蓋此人本係和善可親，而邪惡隨身無法脫離才有今日之痛苦，但眾人均反對並譏笑之。某日傑與老友約翰互討論此事，途中遇少女被劫，二人解救之，得知該女係一酒排女名，阿薇阿見傑青年英俊乃故意裝腳痛搓扭，百般引誘，傑不得離之，乃強之與阿吻，傑日夜不停的試驗可告成功，帶約往醫院，不幸該人已死去，傑因無法證明此藥之成功，乃決定以自己當作試驗將藥服之，醒來時面目完全成兩樣，傑見之大駭，速以解化藥恢復原來面目，然毒性已深入內臟時皮至，皮父並告之訂明日離城女不從，傑慰之慮傑因女去而覺孤獨服藥改變本來面目，去找阿薇尋刺激，並告阿前晚就彼者傑克爾醫生就是本人，阿疑不信因傑自稱為海達先生，阿因被傑肉體虐待太過份，且背部被抓破，面無精神，萎靡不堪，女友瑪莎見之問其理由，而阿尤託詞代為掩遮，有苦說不出，適傑至見瑪莎生得動人可愛，又起壞念責阿何不為之介紹。皮返來決定時期與俄結婚，時阿至求見傑醫生，並示其背部份痕，傑告阿去報警察，可免受苦並稱海達先生決不會再打擾你了，阿離後傑感慚愧並立誓決不再犯此非人所作之行為，極力控制自己被皮結婚無奈藥性復發成海達先生，又往阿處因獨阿知其秘密乃將阿處死，返家因無鑰匙，且佣人以為是別人不准其進去，乃留條與約，請其速往其試驗室取藥水，當傑往約處取藥水，因約不識海達先生，不肯將藥交傑傑，無奈乃於約前將藥服之，恢復其原來面目，約驚之，傑乃往皮處求赦，然未能將事解說，不料藥性又發，而將皮父擊死，約知必為傑之所為乃帶警往傑家令傑自首將一切詳述，傑知為時已晚，持刀欲殺約，不料先中彈，一代名醫于此結束其一生。