大世界戲院。美濃港是美國路絲顏娜州一個小漁，每年俗例，擇定吉日舉行漁船節，全村漁家盛裝參加，歌舞狂歡，更把每艘漁船清淨，另加一番油彩與堆滿鮮花，聯隊巡行，共受聖水洗禮，否則認為惡運臨頭，是年必遭饑荒。「比比」的雙親去世了，依叔叔「力奇」度日，每年共駛漁船出海打漁，他天賦歌喉，唱出高音，全村第一，人人認為越唱得响便是最好，他高興時就要唱歌，而且年壯力強，性格風流，脂粉隊裡必有他的足跡，村女「甸娜」對他一片痴心，他卻無意，同時漁夫「貝亞」愛上「甸娜」，自染單思病。一九零五年間歌劇紅伶「蘇丹」跟導演員「積基」同到美濃參觀，市長認得她的面目，熱烈歡迎，招待上座，於是巡遊大隊出發，牧師主持洗禮「比比」忽見「蘇丹」好似天仙下凡，不禁魂飛魄盪，手中把舵不定，橫衝直撞，大亂秩序，結果沒有接受聖水，「力奇」大叫倒運。是夜聯歡大會，由於市長敬請，「蘇丹」客串一曲「神光博愛」，在唱「是我所愛」，「比比」忍不住也唱起來，聲韻悠揚「積基」心裡喝彩，在聽「比比」與「甸娜」雙雙歌舞，嗓子越唱越妙，認為天賦奇才，決心提拔他上舞臺，但「比比」慣在漁村生活，極樂無憂，不願受城市職業縛束。「蘇丹」當年紅透紐柯連市歌臺，從美濃港遊罷歸來，開始演習，仍由「積基」導演劇本，老樂師「杜連尼」指揮樂隊伴奏，預備一年內登臺演唱，主題法文曲名「我是仙女泰妲娜」這時「比比」叔姪倆出城來訪，要求「積基」錄用，「蘇丹」對於「比比」村氣滿身，不懂禮貌，頗有反感。一夜颶風打碎漁船，果然惡兆應驗，「比比」此次出城願意唱曲，以為一唱得了酬金，便可有錢賠償叔父的漁船，豈料「積基」與他簽約演唱歌劇，事實並非簡單，首先禁止他街頭唱歌，幫忙小販推銷貨品，在要他拜樂師「杜連尼」朝朝練嗓子，造成中音歌喉，將來與「蘇丹」拍演，又教他學習禮儀，免在社交場上出醜，他叔姪倆依然時常鬧笑話。