大世界。黑白龍，加利福尼及約翰三人，把烈性良馬，名雲雷的擒住，攜回牧場，在火車站邊，適有牧場主人，格蘭德之女蘇姍及其夫人由紐約回鄉，見格先生之良馬，被三個不相識的人牽著，即疑心彼等是盜馬賊，而把他們擒住。原來黑等是俠盜，是格先生請來訓馬的，格又請黑等，同往阿拉伯地方備購大批良馬，為美訓練騎兵隊之用，格有好友格勞馥少校出一介紹書給格，去見其數年之友人，阿拉伯人希克者，常可相助其搜購馬匹。格等至阿地，遇歹人馬列利及其同黨聶克，聶設法將格暗中綁去，而向格夫人及蘇索款贖回。後格由希克及其手下人之幫助，而使黑將格等救出匪窟將馬等擒住，眾人攜馬而回，大奏凱旋。