第一劇場。雷電華影片公司出品　天然色卡通片　“MAKE MINE MUSIC”　(本事)：第一集：金氏合奏隊主唱「仇敵之愛」「瑪丁」族和「科艾」一族是百年世仇，動輒便起爭端，兩族仇視的結果，彼此只殺得餘下一人，即「科艾」族的「亨利」和「瑪丁」族的「葛瑞絲」。雖然每族只餘一人，但仇恨仍未消滅，亨利和葛瑞絲每天拿著槍在候機殺敵，不料當兩人見面後，竟發生了愛情，將不共戴天之仇竟忘得乾乾淨淨，並且結婚了，婚後不久，家庭中又大起爭端，打後落花流水，但他們的祖先們卻笑顏逐開了。第二集：凱恩達培歌詠班合奏「藍色的海灣」銀色的泡沫在水上輕輕流過，燦爛的月光照耀著微微的清波。醉人的閃爍激起我逝去的愛。把離情別意寄託給可愛的「巴域河」。銀色的泡沫盪漾在水面。皎潔的月光照耀著美麗的漪漣。可愛的「巴域河」。他引起我家鄉的愛。他給我永遠的留戀。第三集：彭尼哥門及其樂隊演奏「青春時代」在卡通畫家的筆下，紙上人物都載舞載歌，栩栩如生了，這裡有少年打電話給他的朋友約他同赴舞會他們化妝，穿衣，乘車，跳舞，都由卡通畫家一邊畫，一邊動，異常有趣。本集所描繪的舞姿，都根據各舞家表演時攝成電影，再參照之而畫成卡通，所以活潑生動，盡如人意。第四集：安黛羅塞兒主唱「夢寢想思」當你離遠了我，寂寞和憂鬱便佔著了我的心靈，淚光掩沒著歡樂。一切希望我成幻影。我的心為著你禱告。從清晨直到日瞑。夢中圍繞著你的笑容，從黃昏以至天明你像是天上的流星。離天飛馳。無蹤無影。天長地久。寂寞和憂鬱將永遠扼著我的心靈。─第五集：賈雷考洛那氏講述「壘球大王」壘球決賽中，壘球大王驕形於色地入場，他是運動家們所崇拜的人物，也是被婦女們愛載的英雄。大王的一隊已輸了二分，只待大王能一擊中的，便可反敗為勝，但他很悠閒地看看雜誌，講講笑話，第一記球來，他視若無睹，第二記來他又不理，因為他自信還有第三記，一定可以大獲全勝的。第三記球來了，他一擊下去竟落了空，於是大敗虧輸，他被淘汰了，立刻大王便身敗名裂這是「驕傲」所引起的惡果，因為驕者是必敗的。─第六集：蒂那蕭主唱，丹尼亞李愛鮑欽絲嘉及大衛李青演出「天魔舞」黑影雙雙在美麗的晚霞中款款飄蕩，離合變幻，燦爛輝煌。我們將建立光明的夢境，詩般椅旋，花樣芬芳，同心發出的火焰，使我們的愛永遠明朗情燄四射。照耀萬方。我們互擁互抱著，我們的黑影將永遠成雙。─第七集：塞奇潑洛可飛夫演奏音樂神話，史蒂林霍洛惠述「彼德獲狼記」小彼德英勇異常，因為森林中有兇狼出現，便立志要去捕捉牠，但祖父怕他敵不過，把他的小木槍藏起來不准他出去。彼德不甘心，待祖父熟睡後，拿了小槍出發，路上遇見了「薩佳」鳥，「索納」鴨和「伊凡」貓，大家同路進發，捕捉兇狼，他們鬧了不少笑話，一隻兇狼殘暴的大，終給彼德活活捉住，彼德和他的小朋友......鳥，鴨和貓都成了英雄。─第八集：彭尼哥門四重奏「?歌喧騰」這是部樂隊的「狂想曲」華脫狄斯耐氏把一切的樂器生動活潑地繪成有生命有靈魂的人物，他們和人類一般地生活著，舞蹈，歌舞。─第九集：安菊羅三姊妹合唱「情冠」在百貨商店的櫥窗裡陳列著一頂女帽名叫愛麗絲和一頂男帽名叫約尼，這兩頂帽兒同處多時後，竟發生了愛情。兒不幸的遭遇接踵而來