第一劇場NO.26。名僧三藏法師奉唐太宗之命前往西方天竺取經的故事。在百萬群眾的送行下出發，雖有很多的隨從隨行，可是從中國到天竺行程五萬里，其困難度是無前例可循的。不到一年的時間，同行的隨從有些被盜賊殺死、有些被老虎大蛇吃掉，不久便剩下三藏一個人。當三藏好不容易到達險峻的五行山時，三藏便向觀世音菩薩祈求幫助，於是天邊的一角發出光亮，伴隨著金鈴的聲音送來了3個隨從，並且指示有他們跟隨你便能完成使命。三藏非常感謝地磕頭下跪。 接下來的旅程如菩薩所說，三藏獲得了三名隨從。第一位是稱做齊天大聖的花果山猴王，因為數次暴亂觸怒釋迦摩尼佛而被壓制在洞穴。第二位是喜愛美麗姑娘的豬，最後的是幾百年來在流砂河苦候三藏、值得讚揚的河童。於是三藏分別將三人命名為孫悟空、豬八戒、沙悟淨，並訓示因為成為自己的弟子便等同進入了佛門，就必須服從佛教的教義，之後便繼續往天竺的旅程。不久，一行人進入了村落並落腳在那裏的旅社。突然到處都找不到八戒，擔心不已的三藏拿出"天眼鏡"看見鏡中映出奇怪國的洞穴以及被五花大綁、正在哭泣的八戒身影。事實上他先前在途中的佛堂前被綁在山上的饅頭所誘惑，於是被妖怪俘虜，怎麼樣也無法自救。不等三藏命令便心照不宣、幹勁十足的悟空，手拿著著如意棒拋了出去…