國際戲院。本片在英國美及南美各國開映時賣座之盛，打破紀錄。按天方國為回教國，在中古世紀的亞洲西南部。國勢強盛，商業發達，人口富蔗。國王天性驕橫，不可一世，因曾被王后欺騙心中遂憎惡女人。每夜要強徵民間美女入宮伴宿，次晨，將她殺死，國民敢怒不敢言。不久國中的美女逐一殺完，遂將輪到宰相之女。宰相替她憂煞。但她對父親說。爸勿急，兒入宮後，自有妙策，可以轉回國王殺女之心，他不得已放她而去。她入宮後，國王見她美艷萬分，不覺憎惡之心消去大半。他告訴國王，天亮後我將被斬，是否在未死之前見舍妹，王果允許而召其妹，姐妹會面後妹求姐姐在未死之前講一有趣味的故事給聽。女轉懇王，王允其於是女開始述故事，快天亮時故事剛講到最有趣的地方。王因故事聽得津津有味所以天亮後，他不殺女，以便第二夜再聽她講下去。故事中的趣味連綿不斷聽得國王不肯罷，這樣的輾轉相連繼續到一千０一夜王愛女的大良發現遂立女為后，共享富貴這一千０一夜名的起緣。此片描寫書中「神燈」一則，畫面全部十色彩片。宮殿偉大繽妃美麗，千百成羣舞衣繡腿，月迷舞色。曲譜霓裳筳開綺席，飛觴醉月騎奢淫俠，極盡人世間聲色浪漫富麗美妙之能事，荒山大川，忽變為宮殿連天，真視其情幼術。觀此一片，等於遊歷宮殿一次。嘆觀止矣此片由愛芙琳凱絲飾仙艷麗絕代考納爾惠特飾阿拉廷風流英俊，氣概萬世，及「愛黛兒裘琴絲飾公主」也有閉月羞花之貌。一對姊妹花。珠簾壁合，牡丹綠葉，相得益彰呢。