國際戲院。少女「杜文」獨個兒留落在那不勒斯，靠著色相來維持自己的生活，但，這個年頭，這種生意，顯然是靠不住，沒有交付房租，她給房東驅出來了，毫無目的在街頭亂跑，肚皮餓了，想向紳士們作生意又屢屢碰釘，只好向食物攤下手，腿兒酸了，就坐在路邊休息。當夜總會樂師「奇及歐」回家的時候，他發覺街口坐著這樣一個美人兒，他本著善良的心腸去幫助她，「杜文」也捏造一段動人故事，「奇及歐」很是感動，帶她回家安頓好了，然後去上班，獨個兒躺在床上，「杜文」給隔壁夜總會傳出的陣陣歌聲，好難入寢。那就是青年歌手「尼諾」在歌唱，他是個風流種子，不少婦女正向著他瘋狂的追逐，爭風呷醋的故事天天都不斷在發生，還有店東的女兒「麗莎」也看上了他，「麗莎」不顧父親的反對，和「尼諾」暗訂了婚約，還把母親遺下的頸錶掛到「尼諾」的頸上來，事情演變到如此，老頭兒只好釘住了「尼諾」，不許他變心。「尼諾」和「奇及歐」是同住的，當晚下班回家，「奇及歐」很神秘地帶著「尼諾」去偷看「杜文」的睡態──「杜文」睡在「尼諾」的床，怎知「杜文」早已聽清楚兩人的動靠，故意作態，可是剛剛定了婚的「尼諾」，一點也感不到興趣，第二天早上，「杜文」還是向著向「尼諾」作注意，設法調開了「奇及歐」，又向「尼諾」撒謊自己的可憐身世，「尼諾」毫不客氣的拆穿她的西洋鏡，好沒趣，「杜文」轉向「奇及歐」訴苦，說「尼諾」不高興她睡了他的床，「奇及歐」解釋：原因是「尼諾」剛訂了婚。可是這句說話並不能中止「杜文」的痴想。在不斷誘惑之下，「尼諾」終於輕輕地把未婚妻送給他的頸鍊轉套在「杜文」的頸上來──這是私戀，「奇及歐」早已把「杜文」當作未婚妻，每天晚上，「杜文」得陪著「奇及歐」去上班。「尼諾」想約「麗莎」去玩，卻給「麗莎」的父親阻止，他老人家恐怕女兒有失，「尼諾」很不高興，獨個而跑到「奇及歐」的夜總會去消遣，在那裏，他為了「杜文」竟然和另一個客人爭起風來。第二天，消息傳到「麗莎」的耳朵，她馬上去找「尼諾」，要提前結婚。「奇及歐」把「尼諾」要結婚的消息告訴「杜文」，「杜文」非常失望，她對「奇及歐」提出和她結婚的問題，一點也沒興趣，「杜文」設法和「尼諾」詳談「尼諾」也淡然置之。明天結婚了，「尼諾」找「麗莎」去玩，「麗莎」沒空，「尼諾」非常失望，回到住所來見「杜文」，饑渴的情火，把兩人融成一片，「麗莎」來時，他們早已不知何處去，「奇及歐」也一樣，但他決心把兩人尋回，還聲言要和「尼諾」打個死活。在初期的蜜月旅行，「尼諾」和「杜文」都非常快活，只不過「杜文」太美麗了，吸引了不少狂蜂浪蝶，下去就是痛苦，「尼諾」到處求職，到處碰壁，不久又回到那不勒斯來了，「奇及歐」已跟蹤到。「尼諾」在一所小行的餐廳裡演奏，「杜文」卻和老板兜搭起來，好使他受不了，他衝進了老板的房間，大打出手，怎知「杜文」竟袒護老板，他一氣走了，「奇及歐」冷眼旁觀，到這時候也只如走出來勸勸他的朋友。「杜文」痛定思痛，丟開老板，獨自去追「尼諾」──夜色蒼茫，她的影子終於也給濃厚的霧海吞噬了。