萬國戲院。美國騎兵上尉沙夫達以私仇與中尉加納不睦，被控謀害後者，解除軍職。這是多年以前的事了。怨恨之于人心是可怕的東西，沙夫達和加納也沒有忘記。沙夫達往西都去，一心找尋加納算清舊賬，途中認識了同車的女郎約瑟芬。女往依其父羅素。和沙夫達一見投機，沙夫達以女獨身旅行，怕遭欺負，毅然負起護花責任來。驛車抵中站，旅客投店歇宿，有酒徒擬登摟犯女，好在沙夫達帮忙，把那無賴打倒了。約瑟芬芳心感激。沙夫達送女囘家，見過她的父親羅素，續往林肯砲台投軍。上尉莫蘭，正是沙夫達的舊時袍澤立請當局派他隸屬他的本隊。莫蘭知道沙夫達這番來意，無非報仇雪恨，要找加納。勸他當心，切勿闖禍，原來加納已陞任為隊長，人也深謀遠慮，陰險得很，不好惹呢。不久，沙夫達以他的才幹，被陞做軍曹。同伍杜諾萬不服氣，偕故向沙夫達挑戰，杜諾萬個子大，以沙夫達外表文弱可欺，譏他不是敵手，不知道沙夫達允文允武，在同僚環觀之下，把杜諾萬打倒地上去了。杜這才知道他的厲害，不禁佩服，五體投地。英雄不打不相識，大家從此倒成為朋友了。第二天早上，偵騎報告，有白人為紅印第安人所殺，加納出發查勘，命令沙夫達同行。山上遙見印第安人一隊，加納一面請分隊來援，一面與沙夫達上前與印第安人辦交涉。沙夫達知道他們的性情主張採取審慎態度，加納以上司身份，禁沙夫達不許多言，謂自有主張，沙夫達只得服從命令。兩軍對峙而談，大家也劍拔弩張，準備談判決裂，便即廝殺。加納著酋長交出兇手，被此息事寧人，酋長卻否認其事。加納陰險得很，想著借刀殺人，竟命沙夫達單騎入對方陣地內認兇。沙夫達不慌不忙，縱騎到紅印第安人隊內，果然認出兇手來了，紅印第安人想著動武，好在援兵及時趕到，沙夫達未遭殺害。加納一次陷害沙夫達不成，卻始終不放棄他的陰謀，一再派他擔任危險任務。無奈沙夫達智勇雙全，一次復一次的危關渡過了。使局面成為更壞的是少女約瑟芬，原來加納一直向她熱烈追求，約瑟芬卻芳心不屬，後來加入一沙夫達，形成一段三角戀愛，明爭暗鬥，怨恨因再加深了。卡斯達將軍失蹤，加納特地派沙夫達和兩名士兵深入紅印第安人的腹地，結果同行的也給紅印第安人殺掉了，沙夫達僅以身免，矢志向加納報復，回到隊伍中，加納等方被紅印弟安人包圍。加納想乘混亂之際，把沙夫達暗殺，不料黃雀在後加納先死在印第安人的槍下。沙夫達屢建奇功，擢陞隊長，和約瑟芬共諧鴛侶。