雷雨之夜，三平「擅彈吉他，唱小調」和新六「專畫人像的畫師」正在街角喁喁細語。他倆都迷戀著同住在一個公寓中的富子小姐，各不相讓，乃商定往富子處請伊做最後抉擇。突然在富子房中發現新來了一個名叫瑪莉子的姑娘。原來瑪莉子僅母子二人，相依為命，家境甚為貧窮，不幸母親患病日甚一日，乃冒雨前往延醫，淋得滿身濡濕。返家時在其母親床邊看見新來一位中年紳士，自稱係其父親，但瑪因根本不知有父去美十載，故惶惑莫名，其母亦在不堪悲喜交集之刺激下溘然長逝。又因瑪莉子不欲跟隨這個素未謀面一似陌路人的父親，始偷偷來奔富子處。由於瑪莉子的來到，無異平添三平和新六向富子求愛的阻撓，最後三平乃不顧一切，向富子表示願共同負起教養瑪莉子的責任，終于擊敗情敵新六，贏得富子的芳心。三人遂開始共同生活，三平全力教瑪莉子唱歌，由于天賦歌喉，進步神速。一日富子上街前往選樂曲，不幸被汽車撞傷，竟告不治。三平與瑪莉子等均悲痛欲絕。三平自富子死後，美夢已成泡影，只剩下個瑪莉子反而累贅，遂一反初衷，極欲去之而甘心，不惜多方計誘，擬棄之于鬧市未果。終于天良發現，從茲二人形影相隨，到處以賣唱為生，甚得聽眾歡迎，並夢寐祈求以能赴美獻藝為榮。瑪莉子的父親浩一，自愛女失蹤後，不惜巨金登報懸賞，四處探訪。某日，瑪等正在街頭賣唱，被其父遇見，乃強之攜回。但因以往父女間並無感情，乃又偷跑來三平處。其後浩一復追蹤來尋，並將遠別母女流浪異國苦衷及愛女至情表露後，三平大為感動，深覺父愛的偉大，斷不能以一已的寂寞，或自私心理，阻撓其父母團聚。最後經過房東龜造的撮合，瑪莉子對父親的隔閡，乃漸趨消失，幸福重又降臨到瑪莉子的身上。三平目睹將要隨父赴美的瑪莉子，神情似有所失，這時龜造的女兒睛子突自背後出現，目送搭載瑪莉子的飛機漸漸騰空遠去，三平的臉上也現出一種發自內心的人性的微笑。