萬國戲院。美俄間諜戰美國情報人員與蘇俄間諜機構在柏林爭奪一種死光之秘密，此項發明係有獲得諾貝爾獎之物理學家「克勞斯」死前所完成者，兩方均有充分理由，相信其女兒「寶拉」握有主要的秘密。俄方特工人員綁架「寶拉」，迫她說出。當時，美國情報機構隊長「朗卡士特」上校正接受一種手術，以義眼代其失去之眼球。「朗卡士特」不知替其施手術之外科醫生乃一蘇俄特工，已暗放一強力小型電視照相機與傳聲器於假眼中。因而使敵方對美方情報機構之一切瞭如指掌，正如他們之中潛伏有叛逆者一般。「朗卡士特」得悉「寶拉」被綁，即派得力工作人員「白萊特摩里斯」前往拯教，以便獲知死光之秘密，結果始知「寶拉」亦完全不知父親所留之秘密，惟「白萊特」深信該祕密必在「寶拉」之附近或其身上。惟一切乃在霧中，困難重重。「白萊特」決定前往黎巴嫩「寶拉」父親的助手居住之處，蓋因該助手可能提供謎底，但由於美方首腦人員「朗卡士特」之義眼被敵方裝置成「諜眼」，故「白萊特」之每一舉動均為敵方所悉，屢受攔截，雙方勢力之爭，乃互換其優勢。後於一美國科學調查專家追蹤該「諜眼」，及而使用該「諜眼」欺騙敵方，才得救出「寶拉」，並徹底摧毀蘇俄特工機構。在刺激性高潮中，「白萊特」乃意外的發現該秘密公式刺紋於「寶拉」之頭皮上，而以長秀黑髮遮蓋，倖免為敵方所獲。