新生戲院。十一世紀時，波斯詩人奧馬，精數理識星象，平時為人敢作敢言，他和他老師的女兒施麗私戀已久，一日，各皇親朝臣紛紛以禮物進貢波斯王，求賜一官半職，施麗亦慫恿情郎進宮覲見，但奧馬淡泊名利，無此興趣。新任希蘭總督的希臣也希望陞遷前來朝見，原來奧馬，尼森及希臣大家都是老同學，當年曾約定彼此共謀幸福，現在尼森已作了王朝上的首相，有權有勢，故以奧馬博學多才及為人誠實，希臣獻敵人首級有功為辭，極力向王上推薦，結果奧馬作了朝廷咨議兼奉命建造新曆，希臣作了掌璽大臣。奧馬雖作了官，但他的愛人施麗去被選為王妃，故他心中極不快樂，尼森只好給她一個女奴伊華遣愁。施麗在宮極為得寵，至引起王后沙拉的忌妒，沙拉受朝上奸臣的蠱惑，想立長子阿默繼承皇位，好替她吐口氣，而波王本人卻屬意精明有為的第二王子馬立，朝廷上的不和，給異教徒有機可乘，暗殺了親王，那異教徒總部設於一易守難攻的山上，他們的野心是統治全世界，為首的卻是希臣。馬立被選作儲君後，陪同父王率領大軍出征東羅馬帝國，幾中了皇后及希臣等計議的陰謀，他們極想廢馬立而擁阿默登位，恰巧奧馬亦於此時懷疑希臣不忠，藉詞觀測星象以製新曆，前往叛徒總部，希臣趕來誘以富貴權位，邀奧馬合作，卒遭拒絕，奧馬再往東羅馬報警途中，那時阿默已作反，王上傷重不治，次子馬立登基，倖而及時將異教徒及各禍首解決，伊華死於希臣之下，奧馬及施麗最後得馬立之助，二人終成眷屬。