第一劇場NO.16。天明年間，德川幕府當政時，獲悉阿波，態本，久留米諸藩，陰謀叛亂，乃派出密探前往監視，尤其對於藏匿主謀閣員竹屋三位之阿波藩，最為注意，特派第一流劍師法月弦之亟，喬裝僧侶，前往阿波。另有綱小姐為探聽其父甲賀世阿彌之失蹤下落，亦來阿波。途中為關屋道場武士一角所糾纏，又被青年劍士戌亥龍太郎追蹤，幸機警逃脫。弦之亟途中突遇刺客，乃豬谷米小姐，因其父與弦之亟決鬥被殺，故千里尋仇，但非弦之亟之敵，致行刺未果，祇好再伺良機。此時阿波城主重喜已患瘋癲，閣老伊豆代理執政，深懼城主發瘋之消息外洩。弦之亟投宿於咄行寺，又與綱相遇，綱向之道出身世及此行目的，倆人共矢協力探聽世阿彌之下落，此時追蹤綱之龍太郎忽出現，並識出弦之亟擅於「夕雲無雙流」之劍法，要求與之比劍，但為弦之亟所拒。某日阿波城內舉行盛典，適伊豆派往江戶之密探趕回，報告幕府已獲悉叛亂之密謀，並已派密探前來追躡弦之亟之豬谷米與侍從森平，匿居於破廢之船屋中，被一阿波武士發覺，正擬施以強暴，適為路遇之弦之亟所救，因此米對其父被殺之起因頗表懷疑。綱潛入關屋，取得劍山地圖，適被龍太郎發現將其身份袋攫去，遂明膫綱之身世。自接獲江戶密探到達的消息後，阿波藩加強戒嚴並決心殺掉世阿彌滅口。弦之亟與綱分別前往劍山，同時天堂一角等阿波武士也奉命殺害世阿彌而向劍山，弦之亟途遇警衛中的戍亥龍耳軒被旋毒計中了銀紛墜落山谷，雖幸有綱來救，但雙眼已失明，天堂一角等來到山牢，但世阿彌早被龍太郎帶走，綱與弦之亟在閻魔堂靜瘦時被龍太郎所發現，他迫使弦與之比劍，但知其失明後乃允於後期比之，龍太郎想帶綱往見其父，但因世阿彌不在，使綱誤會其欺騙怒而去。米被阿波武士挑戲，森平欲挺身救米而被殺，正危急時適有世阿彌藏於屋下，使米得暫時避難，世阿彌將他在牢裡，用血所撰的密書託米送至大阪，龍太郎見米從屋下爬出，得知世阿彌去處遂引綱往見其父，但他已奄奄一息僅將密書下落說出即斃，米帶著密書在路上被擒，當受刑時，適弦之亟眼疾已癒，趕來相救，但在一場大戰中他竟然被殺臨終時將密書所在告知弦之亟，他正擬將密書交綱時，龍太郎忽出現阻止，兩人劍藝各有千秋，難分高下，但弦之亟忽想到，密書一但過海，幕府得之必惹天下大亂，於是密書撕毀。