萬國戲院。據說，天上有一位星宿主任，管理眾多星宿，照耀人間的。他有一個手下，「比利貝芝羅」，打算下凡間一次，將因由告訴他。原來「比利」在人間時，是遊樂場裏的職員，給「慕達」太太管理木馬旋轉機。「比利」少年英俊，「慕達」太太另有用心，當「比利」跟工廠裏兩個女孩－－「朱麗」和「嘉莉」－－來往時，「慕達」太太干涉他，因此比利不幹了。「嘉莉」和漁人「史諾」要好，不嫌他一身腥味，打算和他結婚。「朱麗」對「比利」一見鍾情，大家約好在海邊相會。到時，給工廠老板「巴斯甘」看見，警告「朱麗」，因為警察知道「比利」在別個地方愛和女孩子們鬼混，拐他們的錢花用。「朱麗」不相信「比利」是這樣的人，和他打的火熱。「朱麗」和「比利」同時失踪了幾天，突然一同回來，原來結了婚。他們住在「朱麗」的親戚「妮蒂」家裏。「妮蒂」開著家庭飱室，專門做漁人生意的。「比利」因為失業，寄食「妮蒂」家裏兩個月，十分苦悶。不幸碰上舊朋友「積加」，「積加」教他一個救貧方法，乘著狂歡會舉行中，悄悄走去碼頭，截劫「巴斯甘」，有辦法得手，而且神不知鬼不覺，「比利」答應了。到時，「比利」知道「朱麗」有了孩子，滿心歡喜，但為了答應過「積加」，仍然冒險一試。合該他們倒霉，「巴斯甘」很機警，而且身上有槍，奪了「積加」的刀，「積加」亡命飛逃。「比利」走時，失足從貨堆跌下來，正仆在刀上，受了重傷。「朱麗」聞訊趕來時，「比利」死了。這就是「比利」撤手人間的前因，不過他念著「朱麗」在人間，還有孩子，計算有十多歲了，要看看她們。星宿主任准他下凡。他到了人間，和他的女兒「露意絲」相見，送她一顆星，「露意絲」相見不相識，後來「朱麗」發覺，相信是丈夫下凡了。「比利」又隱形跟「露意絲」去學校，看她的畢業禮，講壇上有人講演，勸勉青年人自立，不要藉先人成功而自驕，不要因先人失敗而自綏。「露意絲」很受感動。「比利」察言觀色，知道她有了自信心，將來可以自立於社會，不必為她担心了。「比利」在凡間的事已完，安然再返天上。