臺灣戲院。十六世紀義大利泰納城有兩世族相仇，一為蒙特斐爾柯族，一為狄拉泰麗族，蒙族伯爵夫人「姬爾特」為化兩族之仇恨為祥，乃遣其子「麥西摩」赴狄族與公主「伊恩絲」論婚，「麥」奉母命後即出發前往賽納，然蒙族警衛軍長之女「菲美塔」久已私戀「麥西摩」，聆此訊後大為失望，「菲美塔」天生麗質，聰穎過人，當即與隨從「貝西洛」趕往賽納，以便用計阻止「麥」迎娶「伊恩絲」，「菲」於途中追及「麥西摩」，設計加以阻攔，遂盡擄其衣物及代表蒙族之金鷹飾章，然「菲」深悉擄去其衣飾不過僅能令「麥」略受延擱，殊未能完全阻止其與「伊恩絲」論婚之念，於是「菲」決偽裝「麥西摩」到處放火傷人，以使狄族人對「麥」產生壞印象，而能破壞「麥」與「伊」之婚約，狄族中有名「西蒙」者，久以相戀「伊恩絲」，當「菲」抵達狄族時竟被「西蒙」誤認為「金鷹」武士「麥西摩」，當即將「菲」捕捉，幸「菲」機警逃脫，此時適「麥」亦抵達狄族，眾人誤為及逃脫之「金鷹」武士，因欲將之再捕入獄，然「伊」公主喜愛「麥」之談吐儒雅，風采奪人，竟出面為之緩頰，俾息紛爭，「菲」乃挺身出，偽稱本為「麥」之妹，欲晉見公爵，「菲」佯言「麥」行為不端，難與公主終身相配，當公爵猶而不決之際，「菲」又計誘「西蒙」入獄，「麥」得釋出獄，「菲」竟將「麥」及一女僕，以迷藥將兩人迷倒同放於一床上，「伊」睹狀果大怒，構婚之議遂被粉碎，執料此時「西蒙」逃出，並挾持「伊」私奔，「麥」追蹤而至，經一場惡鬥後，將「西蒙」擊敗，並說明己所愛者非「伊」公主，實係「菲美塔」，「西蒙」與「伊」實無私奔之必要，「麥」聞悉「菲」已偽裝自殺於墳墓中，遂趕往墳場將「菲」接出兩人相親相愛同返蒙族，「西蒙」亦與「伊恩絲」締結良緣，兩族世仇亦從此化干戈永為玉帛矣。