台北大戲院。一九四一年二月廿日的早上，此時歐洲多數國家都在納粹軍事的侵略病苦下。唯有在東歐的國家還生活在和平無事的日子裡，但納粹的戰火勢會漸漸延蔓到整個歐洲大陸的。在東歐的一段路上一個機械化裝備的納粹兵團急速的向一小鎮迫近，路上有瑪那亞等人乘車到另一鎮去。途中受到德軍炮火在驚嚇，當他們到小鎮後，有少數鎮民已受到砲火的傷害，此時村人決意凡有能力的都到山上去打游擊，留下來的人也放火燒毀村內的一切，以示對德人的憤恨。德人佔領小鎮後對各人所為非常憤怒，把不肯露消息的克倫手腳打斷，作為不服從者應得榜樣。馬納亞等數人亦攜械加入游擊隊，企圖領騎兵抗德軍的科魯易為德軍所悉，盡殺其同黨，並強迫鎮內兒童抽血，作救護傷兵之用，此時克倫已不能再等待了，便冒險逃到山上率同游擊隊來攻打德軍，經過一場猛烈戰鬥，終於收復了小鎮，但鎮內一切已為砲火所毀矣。