美都麗。史丹醫生發明人工改造罪犯心理之血漿後突遭當局之控訴「史」乃購一遊艇，招集市內怙惡不俊，犯案纍纍之兇徒多人登舟，群稱同往國外，免被緝捕，實則欲與惡徒作其試驗品，殺人犯「哈雷吉士」「克萊李脫」「摩拉」，專與富婦結婚，而殺妻奪其財權，「伊士」及毒害他人而收取保險費之「曼麗」同為船上來賓，女郎「瓊恩」係「曼麗」之秘書亦同在船上，船長「鮑勃」係一海軍人材，即「史丹」之姪，「飽」偵查結果，認與「瓊恩」係一無辜被「曼麗」牽累之女子，故對「瓊」頗表同情，史醫生用「伊士」完試驗品「伊」竟死去。於是惡徒群起反抗，「飽」因「史丹」欲以「瓊恩」做實驗品。欲求不得亟聯絡惡徒破門入實驗室，「史」身患重傷，而惡徒列焉施虐，鮑無法制止乃偽稱眾人俱已中毒一小時內必死，徒入室注射，此時「吉士」誤飲「曼麗」之毒酒死去，惡徒信以為真，乃一一請「鮑勃」注射，「鮑」使用「史」之發明物後，「曼」意供出前後罪犯經過，並證明「瓊恩」確未犯法，而眾惡徒一一變為良民，由「鮑」監禁之。「鮑勃」之乃叔之發明物確有奇效，乃請「史」之助手「狄克」繼續研究，「史」身重傷，開發明物成功，遂含笑而逝，「鮑」偕「瓊恩」回國，以惡徒交與當局與「瓊」成婚焉。