萬國戲院。「菲力韓能」是一位著名的寫作家，雖然雙目失明，但仍感倫敦的生活枯燥無味，某日，他過去的未婚妻「琴連諾絲」特地由美國紐約前來探訪他，他也不感興趣，獨自到酒吧間去消磨時刻。「菲」無意間聽到一個綁票，謀殺和勒索的陰謀，陰謀者之中有一個聲喉很低，另一個卻聲喉很高，當他們離開的時候，「菲」鼻子聞到一種名叫「愛情之樂」的香水味。「菲」回到他的寓所，開始以錄音機，錄下關于該陰謀的所知部分，倫敦蘇格蘭場的探長「古魯文寧」和探員「路斯」皆驚佩「菲」的記憶能力，但不相信該陰謀會成為事實。次日「菲」與「琴」同乘水上公共汽船同遊泰唔士河，「琴」對他的愛情死灰復燃，她也請倫敦警局調查該疑案，但探長不予理會。「菲」遂與他的書記「卜馬太」和「琴」三人私下探案，捲入黑社會旋渦中，那黑社會是以職業介紹所做的幌子。有一名叫「辟林」的，是介紹所經理，也是那不法組織的領袖，特派「愛莉絲麥當奴」到「菲」寓所去見「琴」，「菲」當即認定他是那天的陰謀者之一，因她身上就有那種香水味。不久有一位賽列夫人被害，涉嫌的是她的看護「珍妮茂爾區」，「菲」追隨在後，來到破屋一所，因為盲目幾乎跌斃，幸虧她的嗅覺敏感，救了他的命。「菲」立即將事情經過，報告蘇格蘭警局，次晨聽見瑪麗皇后船入港的汽嘯聲，才明白那句「瑪麗在十號抵達」的謎語，來的實在是「德墨斯它」的家人，探長與「菲」等發現他們那十七歲的殘廢女兒早已失蹤，他們四處搜尋，在樹叢中，只發現他的代步輪椅，同時「菲」又聞到那一股香水味。「菲」正在他寓所猶豫間，忽然接到古探長的電話，說「辟」，「珍」與那少女同時尋獲，但電話中斷，「菲」聽見後樓梯響，他取去所有電燈泡，對著錄音機說「伊文思」先生請進來。當來人步入房中時，錄音機放大聲喉，重複「菲」的那句話，突來槍聲數響，「卜」與「古」業已趕到，破門而入，但「菲」毫未受傷。但躺在地上的是「愛莉絲麥當奴」，女扮男裝，「菲」指出他因該早知「麥」即「伊文思」，她身有香水味，聲喉亦是女的，普通明目之人當然被她騙過了。