萬國戲院。鐵幕國家的外圍特務組織(魔鬼黨)經常全力訓練他們的爪牙，授以更精密的殺人技巧，其中以愛爾蘭籍的叛徒雷迪格蘭特是他們最理想的工具，用以應付常使他們丟臉的死敵─英國第七號情報員─詹姆斯邦德。魔黨佈下毒計，以西方國家極渴望的密碼機為餌，誘捕邦德。當英國情報當局知道該機可從蘇俄駐土耳其伊斯坦堡的大使館偷到，只要邦德同時協助俄籍女職員德蒂投奔西方，英方雖明知是圈套，也認為值得派邦德到伊斯坦堡一試。德蒂在軟硬夾攻下，為表明她是一為忠於政府的工具，同意引誘邦德就範，她還不知俄帝特務頭子露沙克蘭已參加魔鬼黨。那時，陰謀與恐怖氣氛瀰漫整個伊斯坦堡。邦德抵達俊，險象環生，但在土籍的英國秘密人員凱林協助下，決按原計畫進行。一夕繾綣，德蒂的純潔與嫵媚，使邦德深為感動，德蒂也樂意供給邦德所有情報，以便功成之日奔出鐵幕同到英國。邦德與凱林經過幾次死裡逃生後，決定行動日期，在爆炸掩護下，密碼機得到手，邦德與德蒂進行撤退。凱林替他們準備好護照，送他們登上國際列車，以為無人跟蹤，不料格蘭特與一俄國帝特務賓茲均在車上，各自計畫殺死邦德，劫回密碼機。凱林認得賓茲變留車上監視他，直至幫得離車為止。未幾他兩已相互在一場肉博格鬪後斃命，邦德只得改變計畫，但他與同僚在車站談話，被格偷聽，冒充來作接應。邦德雖然對格生疑，也就將計就計，同意依格的計畫行事。格用藥把德蒂灌醉，在車上臥室把邦德擊昏，邦德醒來才知已被這殺人狂者所威脅。經過這場智與力的瘋狂搏鬥，邦德手刃格，拖著德蒂跳下火車，魔黨的直升機凌空追擊而來，但邦德等卒脫險抵達威尼斯灣，駕艇逃生，途中邦德用汽油築城幾道海上火城，才把魔黨快艇燒燬。抵達威尼斯，克爾又化裝跟蹤而至，使出毒鑣，倖而德蒂機警，在千鈞一髮關頭，舉槍殺克，才不至功敗垂成，第二天，密碼機送達倫敦，邦德大功告成，在向總部報到後命下次任務前，抽空與俄籍尤物德蒂乘舟渡假而去。