台北大戲院。明治三十七年，俄帝侵略中國東三省，強租旅順港，直接威脅日本，日本為緩和局勢之緊張，曾與俄帝舉行多次會談，奈因俄帝毫無誠意，致使會談陷於僵持情勢。日本國民洞悉俄帝的野心，皆極為憤恨，要求與俄帝開戰，元老會議也響應國民要求，而明治天皇則不忍國民因戰爭而受痛苦，故再命大臣與俄會談，但俄帝抹殺日本之妥協，並在旅順堅築要塞，命俄國名將「史廸西」任該要塞司令，而且俄帝遠東艦隊有向日本示威行動。至此日本軍民以致忍無可忍之階段，桂首相乃向天皇上奏與俄會談已近破裂並申訴國民願為抗俄而忍受一切痛苦，明治天皇遂向俄帝宣戰。日聯合艦隊護送陸軍在韓國仁川登陸，海軍則組敢死隊企圖封鎖旅順港，總指揮官有馬中校以下，廣瀨少校等分乘五艘船開始第一次封鎖，但第二次始告成功，廣瀨並因救護部下而中彈戰死。廣瀨少校之死訊傳來，明治天皇曾差勅使向其遺族弔慰。這時，日本聯合艦隊中兩艦自撞沉沒，另兩艦則觸雷沉沒，山本海軍大臣，伊東軍令部長均引咎辭職，明治不允，於事聯合艦隊與俄帝再大戰於中國之黃海。另一方面日本陸軍同時進軍以乃木第三軍，黑木第一軍奧第二軍，野津第四軍向俄帝之總司令部攻擊，但向旅順攻擊的乃木部隊，遭俄帝新武器之掃射，士兵死亡慘重。而作戰大本營下令乃木，務須於俄帝增援之巴爾齊克艦隊到達旅順之前，攻陷旅順。第一第二第四，等待戰機成熟，開始總攻擊，第二第三師團猛攻守山堡之役，戰況極為猛烈，隊長橘少校奮勇力戰，終告佔領，但橘少校亦為國犧牲，橘本為皇太子之侍從，明治天皇聞訊為之黯然悼念。旅順戰線一直無法得逞，日本軍官與國民之間遂有撤換乃木大將之空氣，但明治天皇對乃木堅信不疑，並謂唯有乃木始能攻陷旅順。乃木遂再組敢死隊決行白刃戰，戰況極為慘烈，日軍全隊皆壯烈犧牲。乃木次子繼長子先後為國成仁，始至次年一月日軍終於攻陷二零三高地，繼之日俄兩軍展開會戰，俄帝不堪日軍猛攻，狼狽敗退。東鄉海軍司令官率領之聯合艦隊，奉令截擊俄艦隊，東鄉決定在對馬海峽等候，果於同年五月在濟州島發現俄帝艦隊，日艦在敵艦前展開總攻擊，雙方激戰兩晝夜，俄帝巴爾夾克艦隊均遭日海軍殲滅。日俄大戰前後兩年，送歸日本戰勝，捷報傳出，日本舉國歡騰，從此日本乃從一新興島國，躍為世界列強之一。