刀聖正宗日本九百年前古老的「鎌倉」，在風平浪靜的海面上，照耀著美麗的朝陽，像一幅傑出的水彩畫，這時候有一位俊秀的少年，每晨都來向「鶴岡八幡宮」虔誠地參拜，他的名字叫「五郎」。「對不起！又使你代我操勞工作」琴他抱歉地對五郎說。「不，因我也是閒著」。「參拜完了麼？」「你這樣虔誠的祈禱，神定會保佑你將來成為有名的刀工」她用褒獎與安慰的語氣對五郎誠懇地說。「別誇獎我了。」「我並不是顧意的恭維你，我想你是會成功的…」五郎在名刀師行光門下做學徒，他每日拂曉起床，去海邊神社參拜後，回來就辛勤工作，並且熱心地學習打刀。這天五郎的養父和六來師門訪問他的師父行光。「你兒五郎很健康」行光安慰著和六，怕他不放心他兒子。「可是很淘氣吧……」和六謙恭地向行光說。「那裏！他是個好孩子，性情溫和勤慎耐勞，我對他的期望很高。」這時行光聽見五郎稱呼和六叫老板，甚以為奇，頓起疑竇，行光的太太「秋」，從外面回來，叫五郎洒水離去。「五郎是否你的兒子」行光因剛才的疑竇，願意問和六的究竟。「是的」但是和六地回答態度顯得尷尬而難堪。「剛才他叫你老板，那裏稱自己父親叫老板的道理？」「你瞞我受五郎做學徒，到底是何鬼計?」他實問著和六。「冤枉！我那時用甚麼鬼計嘛……」忠厚老實的和六窘態畢露，大有難言之隱，不得不向行光解釋。「事到如今，我直說了吧！五郎並非我兒，我直說了吧！是在小田原一家旅店，他母親旅途而亡，我見他孤苦無依，將他帶回來收養的」。「那麼他是個孤兒？」「大概是……」「我將他收養後想叫他跟我學桶匠，但他不願，因為他父親是個名刀匠，他承繼父志，學刀匠，於是我想起了你，因聽說你不受身分不明的孩子做學徒……」「他父親是哪裡的刀匠？叫甚麼？」「他忘了……聽說是關東，又不知在什麼地方。」和六將五郎的來歷盡告行光告辭而別。行光與秋夫婦結婚已十餘載，獨生子新太郎，已十九歲生性玩皮，傲慢懶惰是一個不成器的孩子。「我是學打刀的，做學徒的應該劈柴的。」五郎勤勞工作，仍然是對各學徒謙虛的態度。眾學徒對五郎的工作辛勤態度和藹，非常喜愛，大家紛紛誇獎五郎，而非難新驕傲無能，於是被秋聽到，甚為憤怒，喚琴叫五郎來責問。「五郎，你討人歡喜，清早就工作，那是你的事，但是你不能隨便說我的廢話。」後母生氣向五郎責問。「不！我沒有說媽媽的壞話……」五郎受後母誣，盡力忍耐。「住口，雖說你是行光的兒子，可是你是私生子呀！你與我新太郎的身分不同，同時你父親因我娘家出錢，才有今日的官位，你今天在這裡生活，你做工是當然的。」後母嚴厲責調。「是，我知道」五郎　地回答著。「別假聰明」後母聲色俱厲。後母見行光進來，態度轉變，假裝著慈愛的樣子對五郎。「怎樣？他肚子痛麼？」行光見五郎苦著臉關心地問。「剛才在這裡卻不知幹？大概偷東西吃了。」後母誣侮五郎。「上那兒去的？」琴問五郎「媽叫我去……」「這麼冷，穿著薄薄的……等一等。」琴同情五郎取來皮衣給五郎穿著。「琴，別多管閒事，給孩子穿皮襖，身體會軟弱的…五郎，快走。」後母因琴照顧五郎心甚不悅。「這是你幹的嗎？」後母責問五郎．「對不起，媽。」「對不起就算了嗎？！這是很珍貴的陶器。」「媽媽，是我打碎的不是五郎。」新太郎天真地自己承認。