第一劇場。日本寬永初年，德川幕府之政權，漸趨穩固，但能左右德川幕府命運的「柳生兵書」卻引起了一連串血腥的爭奪，「柳生兵書」共有三卷最初極秘密的分藏在柳生、藪太監、鍋島三家，避免合在一處，而引起天下的戰亂，後來藏在藪太監家的一卷，輾轉落入被鍋島撤封遭滅門之禍的龍造寺家遺裔夕姬手中，柳生一族偵騎四出，追尋這卷兵書的下落。同時野心勃勃的山田浮月齋，對這兵書亦虎視眈眈，派他的門徒多三郎追踪夕姬，又派多三郎的兄弟千四郎偷入柳生家，限令他們把兵書盜來。千四郎潛入江戶柳生家後，適柳生但馬守對他的子女友矩、又十郎、於季等商談大事，四郎屏息潛聽，不意被柳生發覺，與又十郎交鋒數合，逃上屋頂，遁入於季閨中，於季大驚，千四郎甜言蜜語於季芳心大動，遂指點秘密甬道使他安然逃去，多三郎追踪夕姬，抵達有馬山谷後，趁機將夕姬劫入小舟，將登彼岸，忽龍造寺族人部落起火，夕姬深慮家臣命運，多三郎為之心動，蓋已暗生愛苗，便將夕姬送回原岸，兵書亦之交臂，嗣後多次均誤使命，致遭師怒，命其弟四郎追殺之，四郎臨戰，終念手足之情，忍令逸去。另一藏在藪太監家的兵書，落到了大久保彥左手中，柳生大懼，密派又十郎喬裝夕姬前往大久保家献舞，相機劫取兵書，又十郎正在得手之際，不料正牌夕姬亦來投靠，發覺破綻，又十郎與千四郎交鋒結果，藏在懷中的兵書，被摔落地上，二人爭奪，各扯得一半在手。此際事態愈超嚴重，浮月齋親臨江戶召集門人，煽通龍造寺夕姬族人共謀襲擊柳生約定十五夜起事，不料事機不密，柳生先發制人，夕姬與族人被陷傳通院，十分危急，多三郎聞訊，趕往營救，將夕姬載在馬上，力突重圍，二人隱在一木筏上，多三郎謂夕姬當可俟伊被捕後，安然脫去，夕姬不允，抽刀斷纜，木筏驟向急流沖去，至是二人緊相擁抱，眼中充滿着愛的光輝。