臺灣戲院。一八八六年，印第安阿巴支族酉長捷郎震武諒力難與白人作戰，屈辱求降。美軍統帥「白克」上校及「薛巴」隊長方疑其誠意。忽聽搶聲一响，發自少年印第安人「馬西」（畢蘭卡斯脫飾），持白旗者應聲而倒，于是殺機再起。「馬西」凭岸獨力抗敵。族中少女「娜蓮」（珍彼德絲飾），願與共患難。畢竟眾寡懸殊，「馬西」終于被擒。與其他印地安人被解送科羅列達。車至聖路易城，有攝影記者登車採訪，「馬西」乘混亂之際逃脫，亡命至城中，只見景象光怪陸離，為生平所未見。茫茫人海，無處藏身。尋且為人發覺，狼狽而逃，僅以身免。「馬西」一心回鄉，跋涉千里。途次遇查路基族人「杜遜」。予以小麥種子，謂以種殖維生，可與白人和平相處。「馬西」冒風雪，回抵故鄉，「娜蓮」不勝快慰。「娜蓮」之交「山杜斯」，繼任為族長，表面歡迎「馬西」歸來，暗裡把「馬西」出賣。「馬西」乃再失手被擒，矢誓必殺「山杜斯」父女。「馬西」身手矯捷，在押送途中，復殺解官逃脫，從此獨與官兵作對，四出採取報復行動，炸橋樑，焚輜重，使無寧日。「山杜斯」知「馬西」恢復自由，誠恐算賬而來，「馬西」果出現，將女擄去。「娜蓮」以「馬西」過去行為英勇，不忘種族興亡，現在却為個人作戰，心中只有憎恨，請「馬西」殺她，「馬西」心裡不忍。著女囘家。女却不捨，胼手胝足，千里追隨。蓋一心愛著「馬西」，願同生死。「馬西」與「娜蓮」共過亡命生涯。不久「娜蓮」豆蔻含胎，行將分娩了。「馬西」為將來兒女著想，與「娜蓮」入雪山，以狩獵為活，「娜蓮」分娩後，再做道理。大地春囘宿，「馬西」以山中不是久居之所，擬送「娜蓮」囘家。「娜蓮」發覺從前棄置地上的麥子，茁出新芽，力勸「馬西」放下武器，在田中耕耘過活。瓜熟蒂落，「娜蓮」臨盆之際。「薛巴」自山下什貨店打聽得消息，知道「馬西」與「娜蓮」匿居山中，便卒領官兵往剿。「娜蓮」勸「馬西」速逃，「馬西」心裡不捨愛妻，且已為時過晚，料不獲免。「娜蓮」予以鼓勵，說道與其束手就擒，不如英勇戰死。將把他生平的英勇事蹟，告訴他們的孩子。官兵圍捕而來。「馬西」挺身迎戰，以一當百。中搶匿伏麥田中，「薛巴」苦追。空氣緊張之際，忽聽兒啼，「娜蓮」產子。「馬西」聽見兒子聲音，放棄戰闘，到屋內看他新生的兒子，「白克」上校傳令勿把「馬西」傷害，予以生路。