臺灣戲院。愛斯登堡是土爾奇國之一大城鎮，常常充滿東歐神秘色彩，某日有不藉名訪員衣力巨者，在電話房中正擬與出入口商人占士談話之際，慘遭暗殺，占士與助手阿賴立即趕至肇事地點，乃得從死者之左鞋中取出秘密文件。滿地卡羅夜總會乃愛斯登堡鎮之罪著名消遣地，夜夜笙歌，不少幾許風流王孫墮落公子，來聚其聞，是夕，有歌舞名醒星密達小姐用保甲利亞語唱情歌「汝將永遠的愛我」歌罷大受裙下擁護尤以史梯夫為最，史梯夫者前會於第二次大戰時任特務員，現則以交換情報為生活。世夕占士蒞臨夜總心國所操縱，以免搗亂世界之和平，史乃與占士密商營救二人之法，遠於是時有一位著名蘇聯政治犯被求於土京，史與賴不惜冒險劫獄護送之至保京，事前結交密達，從而獲識納粹間諜高山，並領獎金兩萬元。蓮打之婚衛亞路一方憐衛之重老多病，無人待奉，而别方因環境險惡，非此不足以障其身，史梯夫得悉雖婚衛，實名義上而已，史乃與巴爾幹國政治部特務員士都倫磋商，不避艱險，務求阻止衛與蓮不墬入蘇聯之手，而獲得安全抵達美國之機會。史梯夫與阿賴假扮婦人乘坐飛機，航程中，史與賴突襲機師，迫之下降雅典將兩人交與美領事保護，自以為無虞矣，不料高山黨羽神通，偵悉其事槍殼衛亞路，幸得蓮打及時逃避，方免於難。史梯夫救出蓮打後，復返保京，心中無時不思念念然而名花有主，雲夢徒勞，故縱情酒色，時常出沒於歌臺舞榭中與察達甚為親密，欲杰藉以消磨壯志泯滅前情。衛亞路於終時看蓮打為將來幸褔計，應即返史處，以續未了情緣，蓮乃不辭跋涉，復由希臘間道返回保京，史不禁心花怒放，喜及忘形，詎料高山與同黨跟蹤來，史以眾寡懸殊，被縟見囚於於一隅橫施夏楚。密達於垂危時，說出秘密機關所在地點，阿賴與士都倫立派大隊人馬，及時趕至盡將奸人一網成擒，史與蓮恢復自由成眷屬一同飛美度其甜密之歲月。