國際戲院。阿奴別，一吉普西族族長，精明能幹，計深謀遠。妻羅達，善相言命，子多尼奧，善奏提琴，熱戀族中之花卡拉。卡拉嬌美可愛，善歌能舞，對多尼奧只是敷衍。吉普西族居無定處，游蕩天涯，隨地而安。一日阿奴別率族人遊歇某地，忽遭逮捕，被誣指為暗殺奧沙公爵之兇犯，囚禁於托夏男爵堡壘牢獄之中。他被誣害只有一個人知道，就是英王的特使米奇。米奇奉王命來公爵處，抵達之時，剛好看見公爵被刺，傷中要害，米奇無法營救，便暗藏兇器毒箭一支，箭上刻有托夏族之記號。阿奴別知道此事口辯無效，乃請托夏准開舞會，由族人表演娛眾，圖藉機脫逃。舞會時，托夏見到卡拉，驚為天人，並認得卡拉頸項圈上有奧沙王族之徽記，知道卡拉就是公爵失蹤十餘年之嬌女，於是希望娶卡拉為妻，便可人財兩得。米奇潛入堡壘，出示兇器，指托夏為賊，托夏還想抵賴，計劃抓住米奇並囚禁在監獄。沒想到米奇足智多謀，藉羅達幫助，共同越獄逃出。當時托夏向卡拉求婚，以釋放眾人為條件，卡拉心雖不甘，然欲拯族人，勉允之。米奇越獄消息傳來，托夏大驚，急偕警長攜卡拉駕車而逃，米奇及眾人緊追，禁衛得訊飛馬趕上，雙方大相廝殺，死傷遍地，托夏及多尼奧尼奧皆傷重而亡，卡拉繼承財產與米奇互訂白頭之盟。