國際戲院。某大戲院院醫華納，私衷熱戀歌星瑪賽莉娜已久，因瑪布不加青睞，懷恨於心，後聞法王下令召女入公演劇，知女地位日高，必更藐已，乃下毒手，一代女伶，就此失蹤。十載後之是日，華返劇院，往事歷目，惟瑪以物化矣。安琪娜善歌唱，某日與愛人弗萊茲試唱劇院大為戲院經理希勃羅克所賞識決試排演名劇，一宵之間，安頓成明星，西決在排演馬曾因此而成名之仙音一劇，事悉於華，引起隱痛，決阻事成。乃偽言安音帶需受檢查，皆歸寓所，使用催眠術令安自信歌喉已失，不能登台。華之所為，在在皆為路易絲睹見路本為瑪之隨身女恃，瑪失蹤後，乃役手華，代理家務。久疑華為莎瑪之兇犯，惜無證據。十年如一日，侍華之旨在此也。翌日飾演之際安拒絕演出，私下告弗位歌喉已失，為西所聞華乃機進言，稱安宜數日靜養，西納其言，女赴華寓稍息。安雖不願。迫于情勢，亦無奈何。事出意外，弗滿腹疑雲，決不告而仿女，適華外出遇路，路謂華居心叵測接女離去，華惡計一不得行。女雖歸，乃迷手術。弗經其叔介紹，晉皆法王，使下命令為王演劇，並親向安解釋其並能乃受華催眠未知結果，非常久性，安從其勸。演劇之日，女忽失蹤。路知係華所為，為趕至華寓，女果在。路責華為殺馬兇犯，華老羞成怒，去快刀鋪路，適弗及其趕到，將華拘禁，華惡計又不得行。歌劇準時起幕，樂音歌聲傳來華不能忍，決一不做，二不休，使用無形傳感術，擬破壞安之歌喉，力雖達於安惟弗進坐檯前，愛情熱力強守一切。華魔始終不得逞。但閉幕掌聲雷動，華怒極而狂，似瘋似顛，掙脫困博奔入暗室，瑪屍在焉不慎撞油燈全屋起火千計萬策皆係妄然而已終則葬身火坑。