國際戲院。丹琪位直布羅陀海峽附近為一囂雜城北，國際政治犯常轉此逃亡無蹤。西班牙女郎達偕友桃樂絲與雷蒙於最大旅社之咖啡室，旨在尋獲西班牙時代之恐怖人物，巴里柴，報復殺父兄之仇，惜因不識巴之本來面目。相隔業已六年，迄無所獲。保爾凱甯，美籍新聞記者，特來城探訪巴里柴之消息，擬此向報館請求復職與蘭邂逅，百般追求致遭泰城軍事官長。阿鐵哥之仇視。某夕，蘭聞有納粹人員冒名道夫來居旅社有鑽石一粒以謀商談某納粹高致人員過境事宜，信如得鑽石或可遇巴，乃於夜間表演之際中途由桃代場。前往行竊事成為亞所見。幸雷候女不反，來視究竟，見狀擲刀于亞女。乃得取鑽石安然離室。保爾亦疑亞之人暗來室搜查。發覺殺案而亞手緊握金片一塊。乃蘭之物。取而藏之。尚欲詳查。聞足聲頻至忽窗門而遁。時乃阿偕隊長等來查兇殺也。阿查知爾會來亞室。既疑保已竊得鑽石又悉其追逐蘭達。以嫌疑罪捕送警局拷問。又悉死案發生時。雷適退場片刻。傳令蘭達。蘭三人同往警局一行經蘭巧妙安排。鑽為人恙。保爾雖受拷刑。堅不吐露金片之事。阿不得已乃釋放保爾。迫于念四小時內說出鑽石所在。否則驅逐出境。同時謊告蘭謂保爾已認罪。保全顏面事後。蘭感保蘭匿報之恩即興接近。情愛油然而生。雷蒙戀女已久。察情妬火中燒。而跳亦因雷對已冷漠。怒蘭奪愛。是夕蘭得不具名簡約翌日市場相會交易鑽石。蘭偕保住。未過奇函人。自一術士取得小紙改的十時李茲旅社屋頂房間獨會晤。紙係阿刺伯父。保不謊留藏之實時阿忽低語女西軍奉令翌日退泰城已亦將遠去。懇女同往女兀考慮晚間答覆。雷及保爾見桃代場詢知其故。露遭不側。急往營救。逃並報阿求助。來函無石羅河。願以千鎊稱比鑽石以為羅即巴之化身。出槍以報父兄之仇。羅先有防備未果。時保爾等迫至。羅被困。責無知不識混世魔王巴里柴即阿鐵哥也。