國際戲院。在十八世紀時，蘇格蘭有麥克亞頓與葛洛恩兩族，因數代世仇，故兩族稍有勃豁即互相攻殺，仇深似海，兩族亦無意於謀取和平矣。麥族子弟亞歷山大自英倫學成歸來途中邂逅葛族白倍，白容貌美麗。亞不禁色授魂予，因恐永愛不成，亞更名為法拉斯，白見亞少年英俊，亦表企慕，兩人同行歸家。亞力山大偕家人恩格出遊，適葛族舉行聯歡會，葛族子弟勞勃，勃羅及曼道不知亞乃黎族之人，欣然邀亞加入，會中舉行標槍競賽，亞擊敗到處無敵之曼道而獲得錦標。臨行，恩格被勞勃發現，始知亞亦麥族，急偕從者追殺，時亞與白倍蘭已互約相會之期，殷殷道別，不意勞勃間程追上，恩格被勞槍傷，亞拔劍與鬥。勞之從者被亞殺死，勞乃退。勞勃回家後宣稱亞力山大預先埋伏，致從者遭亞殺害，白無意中洩漏與亞約會之地，葛族諸人遂夜趕往，亞寡不敵眾被擒白恐族人殺亞，乃設計請恩格聲擒勃羅，兩族乃會同商議交換俘虜勃羅與亞歷山大雖各釋放，但雙方族長因會見時言語過激，決發一次大規模戰鬥。白與亞深慮雙方同遭無謂之浩劫，決呼籲和平，亞親向葛族族長建議，兩族恢復友誼，族長首肯，但勞勃決惡之，乃陰謀，乘兩族言歸於好後，埋伏大批死士於外，準備一舉將麥族盡殲。勞勃率領之死士氣焰萬丈，麥族頻於危之際，葛族家長得百倍蘭之報訊趕來，勞勃已被亞力山大生擒，家長因勞勃行為卑劣，有玷族譽，下令將勞處死，以示愛好和平之決心。兩族在白倍蘭與亞力山大聯姻中恢復其和平與友愛，數代世仇至此冰釋。