國際戲院。年方七歲的芝露和他的爸爸住在非洲剛縣的地方。她的唯一的伴侶是一頭小猿，替她取了個名字叫阿祖。十年後，紐約商人麥斯設計開一個時髦夜總會。聽取他的宣傳主任的意見，到非洲搜羅畜獸以吸引顧客，和他們一起出發到非洲去的尚有牧人格力，到了目的地，麥斯找到了一英國人作響導，果然大有收穫，云準備規程，他們的營幕即忽為一頭巨猿所襲，那怪獸力大無窮，弄的人翻翻覆，捕來的怪獸也給他放走了。麥斯方面臨險境，眼看不免，忽見來了個女郎，把巨猿喝住，巨猿竟唯命是從，原來女郎正是芝露，現在芳齡十七了，貌美如花，麥斯大感驚異，遂和芝露定了合約，帶同巨猿到荷理活表演。在麥斯的荷理活夜總會哩，巨猿的表演獲得了絕大的成功，芝露也大受歡迎，可是大家對城市的生活畢竟感覺拘束，很不快活，她們只願回非洲的老家，麥斯憑她們發了大財，那肯答應送她們回去，格力這時候也愛上了芝露，很有點替她難過。一天晚上，幾個喝醉了酒的客人竟把酒給巨猿喝了，巨猿頓失了常性，把夜總會損壞，好些人幾乎失了性命，把整個荷理活弄得滿城風雨，警察下令把巨猿槍射，芝露和格力心裡不忍，設法助巨猿逃脫，想著搭船回非洲，警察卻奉命追趕，務把闖禍的巨猿消滅，正在進當中附近一家孤兒院發生火災，巨猿和芝露指聞，勇敢把無數孤兒救出，奬他們的功勞，她們也就得到了離境的自由，回非洲過從前的舒服日子去了。