國際戲院。拉蒙羅是加拿大魁畢克的一小村，村民迷信，傳言百年來時有鬼怪，每次都在濃霧之夜出遊，喪害人命，受害者喉部破裂且有一五指獸爪之血印。某天夜晚，夜深露重，教堂金鐘忽然響徹全村，村民驚駭莫比，教士以職責攸關，帶著郵差鮑茨，開車前往，探查真情。發覺潘露司夫人手繫鐘繩，喉部受有獸爪之傷，流血過多，人已氣絕。村民聞訊，皆信鬼怪之為，非人力可防阻。當是時潘露司適出席魁畢克加拿大皇家靈學會，亦與村民有同感。參與學會的還有名探福爾摩斯及其好友華生，福爾摩斯力斥潘露司之觀點錯誤，世事都是人為，潘露司則不認同。翌日，福爾摩斯及華生離城時，忽得一信，是潘露司夫人所寫，信中提及她感覺身處危境，懇求幫助，書未到，人卻已亡。福爾摩斯以事不容辭，取消去意，赴村偵查血案，村警湯潑生，傾力協助，急謀掃清地方之害。首先，福爾摩斯赴盛傳鬼怪出沒的區域偵查，兇手已得訊等候。福爾摩斯以機智過人，得免於難，並取得兇手用於偽裝塗有磷質衣料一塊，福爾摩斯探悉該項衣料是退職法官勃立蓀獨購，乃往會晤，勃立蓀持槍接見，經福爾摩斯再三詢問，答稱有此身旦不保夕之感，並告曾贈送該襯衣給已離職的跛腳園丁。福爾摩斯乃詢問湯潑生，確定是一名為泰勒的男子，福爾摩斯等前往他在河邊的小屋查訪，磷質襯衣赫然高懸牆上，泰勒無從抵賴，跳樓潛水逃去。福爾摩斯搜查他的房間，查到半幅半身的女像，為簽送「偉大藝伶雷生」。福爾摩斯知潘露司妻即名女伶李琳，遂持半張照片，不告而闖入潘露司宅，果得女像的另外半幅。潘露司知隱暪也無用了，便告知福爾摩斯，雷生是李琳之同事，曾因情妒殺另一名男伶，身犯重罪，被判死刑，下判者即為勃立蓀。之後，雷生曾一度計謀越獄，獄吏裘納中槍，但屍體迄今尚未發現。福爾摩斯預測兇手必殺害死磷裘以報前仇，先後警告二人，誰知兇手已先下毒手，勃立蓀及裘納女兒瑪莉皆被害。裘納痛憤之餘，與福爾摩斯合作，二人設計誘雷生，雷生不知情，果中其計。濃霧迷朦之時，雷生又擬行動，村人全部出發，層層重圍，困住雷生，雷生尚擬自救，取出鐵製五指獸爪，欲死裘納，奪敢生路，裘納報殺女之仇心切，一代惡魔，終為所誅，鬼怪作崇之說，隨之而逝。