國際戲院。威利，史達（白勒杜歷歌羅福 飾）是一個勞動者出身的政治熱心家，他和露茜結了婚之後，露茜教他學習法律，了解會現狀，政治設施，有著強烈的反感，他倆領養了隔壁的孤兒湯姆，連老父一家四口同居，貧困中自有真樂。威利，史達最初競選縣委員會，大聲疾呼，攻擊當地政治黑暗，但是為當地社會的人壓迫，無法當選。可是他並不灰心。新聞記者有傑，勃登認識了威利之後，知道他也是一個忠厚老實人，而且爭取正義，爭取真理，對他有了信仰。就借紀事報的地位，寫了許多篇特篇。傑的母親改嫁後，全家財產成了意外豪強吞併的武器，傑的故鄉勃登村本是個沙漠中的綠洲，風景秀麗，風俗醇厚，還保持傳統的美德。這一來，連傑野覺得暴發的資本家，姦污了世外桃源，此地不可以久留了。他的未婚妻安妮（鐘，杜露 飾）是個美麗的小鳥，名門的閨秀，溫柔而有大志，她的父親是政治家，早已死去，史叔父丹頓法官，是政治中公正廉潔的偶像，她的哥哥，亞雷，是個醫生，而為人方正，嫉惡如仇，是黑暗的政治環境中，史丹之家是汙泥中的白蓮。安妮愛傑，但是她不能隨地出走，過流浪生活，她要傑做大事，成為大人物，她答應等待。傑再見威利的時候，他已為黑暗社會的人擁護競選。與哈力遜黑瑪非鼎足三分競選州長。隨在左右「幫忙」他的，有個不平凡的女性名叫莎帝（梅茜，麥金碧琪 飾），看見威利被人玩弄，是哈立遜用他作魁儡，分薄墨瑪非的票，而消極地幫忙哈立遜當選，她把真實情況說了出來。威利大受刺激，他喝了酒，他怒吼了，宣佈了黑社會的罪惡和政客的無恥。他對他們宣戰，他要為真理而鬪爭，他自己競選。這期間經過了四年，傑失業流浪了四年，然後又為威利工作。威利終於當選州長了，她和莎帝相處，而把露茜「束之官邸」。他用了以前他所反對方法，用來路不明的錢，用身家不清白的人，他走上了權力政治的道路，不錯，他有許多的建設，他還不忘工農，但是民主政治的精神都被破壞了，貪贓枉法而無所顧忌。他可能做到大總統而成為一個更大的獨裁者。