國際戲院。太平洋戰事發生前！「祖巴利」本來在日本經營夜總會。戰時他回美國服務空軍。戰後故地重臨，無限惆悵，指為桃花依舊，人事全非，只道他的妻子「吹娜」已在集中營內死去。出乎意料，「祖」發覺他以前的夜總會乃由他的舊伴「伊藤」所經營。他並告訴他說「吹娜」未死，却在東京，改嫁一位叫做「蘭地」的律師了，還撫養小女兒「定雅」。祖去找到了「吹娜」和他的丈夫，說道無論如何，也希望和「吹娜」再度結合。「木村」男爵士日本戰時的間諜部長，他壓迫「祖」幫他的忙，把三位被通緝的日戰犯航運載返東京，否則將揭穿他的前妻的秘密。原來「吹娜」在戰時曾替日人任廣播宣傳工作，「吹娜」直認不諱，却是出於無奈，能為了拯救女兒「定雅」和「祖」的性命，「木村」並把「吹娜」的女兒「安雅」去作質，生怕「祖」會把他出賣「祖」踏破鐵鞋，設法找尋「木村」的踪跡，他僅有一個鐘頭的時間拯救「安雅」。「伊藤」剖腹自殺。只為感覺有對「祖」不起的地方，他在死前說出了「木村」藏身的地方，「祖」在一個曾被炸毀的地方找到了他，身入虎穴救出了「安雅」結果「木村」被盟總的兵士打死。「祖」却，相信總有一天，他和妻子女兒會重相聚首的。