國際戲院。原子能力這項新發明，對於全世界影響太重要了，牢牢握住在英美兩國手中全部秘密，還是保守的緊，國際間諜追來得急，志在必得，不擇手段，雙方展開鬪智的奇局，英國蘇格蘭場與美國情報部聯合，實行應付。代表蘇格蘭場的英國「菲立」到華盛頓來，奉當局之令，與代表美國情報部「丹彌」合作，秘密出動，追究間諜蹤跡，因保管原子秘密文卷的職員「詹眉」已經被暗殺了，原子能的秘密公式又被破解了，思疑必有內應的奸細，同時，又得線報，有一畫家「伊果」實犯極大嫌疑，但是怎麼傳達消息?用什麼巧妙的手法呢?他殺死「詹眉」的動機是什麼?當原子科學家出席會議時，有數家博士「列特」原籍維也納，英籍「惠廉」博士，美籍「豪馬」博士，是火箭推動學專家，與女秘書「唐妮」博士都在秘密監視下，「丹彌」與「菲立」利用最新儀器攝影各人的舉動，但不被各人看見，發覺「唐妮」有偷取文件的嫌疑，然而她受盤問時，極口喊冤，他是「列特」的情侶。同時，「伊果」畫家寓所對面樓上，「菲立」與「丹彌」也設立難關，採用望遠攝影機監視動作，畫家出門走到那裏，都有跟蹤，步步不離，「伊果」的房間又經獲查，用顯微鏡細看秘密，果然查出兇案，他傳返訊息的暗號，但仍未得證，在追究「伊果」交易洗衣的地方「丹彌」做洗衣工人，經過許多日工夫，方見交收衣物時，有一塊「唐妮」的手帕，「丹彌」即用偷龍轉鳳手法，取得那手帕，經專家化驗，秘密盡露，原子能公式由此出賣，「唐妮」似是奸細。「伊果」親到三藩市去會見他的同志「加勞」，「甲勃」與「柯道」等，說明把「顏敦」害死的理由，免被洩漏秘密，自稱繼續偷取原子公式有大計，他重返寓所，一往一來當中行動，又欲暗探監視清楚，他依期把圖盡寄交倫敦去也受暗中檢查，表面上「伊果」行動絲毫不受干涉，免打草驚蛇，然而「丹彌」的特務真面目却被拍，落在「伊果」手中，「菲立」隔別多日，要去探訪「丹彌」，豈料被奸細找到，受毒手拷打，他倆抵死不肯招供，經過許多驚嚇，他倆逃脫，又發生「列特」中毒喪命，似自殺也似被謀殺，「丹彌」駕車追蹤奸細，路上中彈離車，幾乎送命，幸得，「菲立」趕到救起，他倆變裝出動，不得奸徒不休。最後，主要奸細不免落網，揭破真面目，乃是美籍博士「豪馬」想不到有學識的人這般頭腦糊塗，甘心賣國呢。