臺灣戲院。「傑姆」是一智勇雙全之政府特派偵查人員，這一次他與助手「伯士達」擔任一項重大之任務，前往偵查一以夏威夷群島為根據地之國際性叛黨組織，島上一醫生「基史德」乃一可疑人物，「傑姆」終偵查「基史德」將鍾情於彼之秀麗動人之女友「納茜」，自一本地人士身上，「傑姆」與他的助手發現了一與叛黨有關係之人的姓名，他們找到了到他家中的鑰匙，進去詰問女房主，結果找到了一批判黨首腦人物之名單，名單中所列者且多為地有地位他走遍島上荒僻地點，到過興篤寺，也進過島上公共浴室，但無結果，最後「傑姆」決意用老式警探手法來制伏他的敵人，在一盛大的宴會中，「傑姆」當眾宣布他已發現了幾個重要人物與判黨有關，並聲言在短期內必將此首腦逮捕，他的計謀果然得逞，他的助手「伯士達」在沿華人區的海邊偵查案情時，時遭判徒襲擊負傷，被抬往「史德」醫生處，「基士德」醫師竟為傷者注射過亮之針劑，殺死了此一政府偵查人員，「傑姆」開訓，悲憤交集，勢必為「伯士達」復仇，後得火奴魯魯的警察之助，擊碎叛黨組織，謀害之兇手「伯士達」終亦俯首就擒，鐙鐺入獄，「傑姆」也得脫身與他的心上人「納茜」完成了美滿婚姻。