國際戲院。弗蘭克雷蒙，格莉芬之後裔也，獨得祖傳隱身秘力，恐受匪徒纏擾，改姓煥明，匿居倫敦一身，印刷為業。某夕，忽來不速怪客數位，先以利誘，繼諸威脅，欲得奇藥製法。弗孤立無援，佯允所求，乘眾不備，縱火掩護，奪門而逃，怪客乃德國特務隊長康雷史韜福，日本特務隊長伊甚多，與隨從也。不久珍珠港事變發生，全球各國捲入戰禍，弗激於正義，獻呈是藥於盟國最高機關，病院效勞，被派赴德國完成秘密使命。弗乘飛機隱身後乘傘入德，約與盟國間諜「瑪莉」會商工作步驟，「瑪」嬌媚伶俐，憑美色巧色，德軍政要員，拜倒石榴裙下者頗眾，康雷，亦其中一也。「弗」「瑪」初會之夜，適「瑪」與秘密警察長「卡爾」有同餐約，席間，「瑪」略施手段，偵悉希特勒有侵美計畫，「弗」欲之其詳，親赴祕密警察總辦事室翻閱案卷。得德日在美間諜姓名錄一冊，行竊之間，為「康」發覺，幸賴機智，得免遭擒。「康」意以此冊被竊，關係重大，二人暗下，千計萬冊，追回失物，並欲擒「弗」，伊陰險奸詐，之「弗」無形，槍彈無的，改用密網細勾「弗」卒補捕，體無完膚，仍不屈於威武，不惑於富貴，伊擬利用「瑪莉」，史「弗」就範，時「康」得悉伊已得「弗」，恐人名冊落於伊手，協員前來交涉，「弗」乘二人辯責之際，協「瑪」遁矣，快車飛赴機場，撞翻油車，引起大火，乘眾混亂疏防，竊機飛英，並炸毀得機場飛機百餘架，途中「弗」以藥性漸失，人人昏迷狀態，機入盟軍陣地，砲火齊射，「瑪」不得已，與「弗」穿著降落傘，躍機而下。德方以攻美計畫敗落，取消原議，盟國當局以「弗」功績偉卓特赴醫院慰勞，「瑪」隨至，時「弗」以省並恢復人形，患難同志，終締良緣。