國際戲院。在墨西哥的鄉村裡，一度蜚聲歌壇之男高音歌手「達蒙之生脫」，貧病交迫，困於旅舍。墨西哥女郎「琴娜」，將彼收容。「達蒙」過去係一葡萄農夫，天賦歌喉，黑人均愛其歌聲，表兄「托尼奧」為之設法在「拉第利」安排節目表演。是日座上客有歌劇經理「溫司洛」，及富家女「金賽兒」，「達蒙」得「金賽兒」知青睞，得以結識名師「梅士屆」，乃就教與于彼，技藝大進，同時亦成「金」之愛情俘虜，為幾，「達」名漸噪，電視劇院爭相羅致，因「達蒙」勤于練習，與「金」較疏，「金」又另覓年輕彫刻師作伴遊樂，「達蒙」為之氣憤，「金」反責其太重視歌唱，而致彼於次要。當「達蒙」在紐約第一次上演時，又不見「金賽兒」前來，竟中途輟演往覓。「金」之僕從告以與彫刻家出外旅行，「達蒙」傷心欲絕。在墨西哥演出時，「達蒙」得病，乃至潦倒不堪，幸遇「琴娜」悉心看護，經半月後恢復，乃在「琴」之農莊幫助收割，但不復再歌。「琴娜」之父係一鬪牛勇士，因「琴」母別有所戀，悲憤之餘，竟死于鬪牛場中。「琴」在紀念其父忌辰之日，因村人語出侮辱，而欲殺之。事後往教堂懺悔「達蒙」尾隨，聽得「琴娜」亦為以祈禱早日恢復歌唱信心，不禁大為感動，仍隨風琴高歌「聖母頌」一闕。「達蒙」與「琴娜」終于結婚，「達」又恢復歌唱信心，二人重返舊金山，以圖東山再起。「琴」知「達」唯有歌唱，放能得真正愉快，而過去「金賽兒」給于「達蒙」之刺激，其陰影則始終壟罩于「達蒙」心頭也。不久「達」又恢復聲譽，而「金」則自歐倦遊歸來，復思重修舊好。「金」在紐約設宴招待，席中警告「琴娜」將再奪「達蒙」為已有，「琴娜」大恨，自願作鬪牛舞助興，擬謀刺「金賽兒」，但被「達蒙」所阻。「琴娜」含慚出奔，被汽車撞倒，「達」急趕至身邊，告以真誠相愛，決無二心。「琴」勸「達」速去戲院表演。是晚，「達蒙」唱來滿含希望與愛情，當「托尼奧」在幕旁告以「琴娜」傷勢轉佳，則「達蒙」之歌聲亦隨之而宏亮愉快。