美都麗戲院。本片故事是根據世界聞名的大作曲家，彼得却柯夫斯基的一生事跡，他的不朽作品迄今傳人間，但片中所述並不完全根據史實，或有增刪渲染的地方。少婦凱賽林納唱完科夫斯基的遺作後，回憶起當初她和却氏的一段羅曼史。這是在一個化妝舞會裡，她再度遇見柯夫斯基，又重溫一下舊情，午後凱欲離去，却肯切地向她說：請到我屋裡來，他們又一次墮入了甜蜜的境界，唱著歡樂的歌曲，五年前他們是多麼熱戀，只因是一個作曲家！往往是一個窮光蛋，所以他們分了手，而今他是富有－嫁了一個大腹賈，物質上他是勝利了，可是精神上他是多麼的痛苦，這世上又有幾個人能了解他的心情呢。在他們離開舞會沒有多久，出現了一個面目冷酷的大腹賈，顯而易見，他是在找尋他的嬌妻，半晌，他默默無言，失望地回家去了，一位老教授把這個消息告訴了凱薩琳娜，凱帶著戰戰兢兢的情緒回去，想好了一套謊言，預備在丈夫面前搪塞一下，在途中，他跟老教授說：科夫斯基的音樂將要征服全世界！他更說，他願在暗中以他的財富去支援他的工作，史他所作的曲譜，有出版的機會。昨晚在舞會中所走的柯夫斯基的曲子，頓時引起了人們的注意和讚美，有人找到所住的破舊的屋子來，願出高價購買曲譜的出版權，卻不信有這件事，但不管怎樣，卻答應去開一次音樂會，但曲高和寡，這能欣賞他的音樂的人，寥寥無幾。其次，卻在凱前，說出要他離開大腹賈而從他，但凱有難色，沒有答應，却氏悵悵而去：途中却經過某酒吧，遇到一向崇拜他的音樂的歌女艾拉娜，兩人有說有笑，却也忘掉了心中抑鬱。但却引起了一個音樂評論人的醋意，此人便往見大腹賈，將凱與却相戀的事相告，想借大腹賈的手來洩心頭恨。為了在大腹賈面前表明他的心跡，却被逼與歌女結合了：但當夜他出走了，遍遊各國；在旅途中，他完成了好多名曲，從此為音樂家重視：却實不知他的經濟始終靠著凱在暗中支助著他。却成名後，那時凱已與富商仳離，不幸却在到車站的那天，傳染了霍亂，在指揮某次大規模音樂會，曲未終了的時候，便暈倒了，等凱趕到，却氏已與世長逝，但他的偉大的音樂，長留在人間。