阿拉伯舞女撒拉茜（瑪麗蒙丹飾）天生麗質，常有意嫁當地王長，追她的人，大有人在，八達地方之王長哈郎（鍾霍爾飾）及其兄弟嘉瑪（李埃立遜飾），竟因她而成為仇敵，哈郎不敵嘉瑪，被賣為奴，嘉瑪的部下拿頓，亦因嫉恨嘉瑪，將撒拉茜賣為奴，二人均被賣入戲班中，同時被賣者，有小童阿尼（薩菩飾）、阿密（皮萊吉爾勃飾）、阿拉丁（約翰奎倫飾）與怪傢伙新娘，這些人均在戲班中充丑角。在被禁期內，撒拉茜竟與哈郎相戀，哈郎自認為平民，偽稱被禁之酋長已在相鬪時死去，藉此避人耳目。彼等被禁，帶至一拍賣人口之市場，等候富人來買。撒拉茜、哈郎、阿尼與阿密乘機逃走，至半途被嘉瑪之部下所截回，嘉瑪奪得「撒拉茜」如獲異宮，在沙漠行宮大擺筵席，欲納撒拉茜為后，並同她在宮內歌舞取樂。不料哈郎已自獄中逃出，哈郎帶部下多人，與嘉瑪之部下相鬪，因人馬較少，只得衝入行宮，擾亂秩序，同時且戰且走。此時阿尼已從巴格達請得生力軍，於是準備與嘉瑪再戰，情敵相見，誓決雌雄，二人賽劍、賽力及比拳，嘉瑪竟不敵被殲，阿拉伯美女撒拉茜與哈郎終成眷屬。