國際館。奧王法倫西斯翩翩少年卓爾不群，只可惜母后素斐亞，自以為賢明，舉凡國家大計及法倫西斯之一生莫不為之擘劃，法倫西斯已屆聚來年齡，力主素斐亞的妹妹露意絲長女海蘭娜郡主結婚，於是派馮甘本上前往迎接露意絲母女入宮，海蘭娜本有戀人鮑迪，聞訊極不歡，妹西施郡主及父公爵麥克斯決定要幫助她，便坐著驢車出發至海白城，投宿金中旅店，西施借送衣給海蘭娜為名，得進入宮內，偶摘玫瑰花，法倫西斯驚其艷召入見，西施不知法倫西斯即為懦弱無用的奧王。王奇之，迨西施誤其為奧王，始赦然，法倫西斯不以為忤，誤以西施為縫衣女，約她當晚至旅館再會，黑夜中法倫西斯打扮成軍官與西施至遊藝場玩球，意投情合，不覺兩相愛戀，西施告訴海倫娜，謂海倫娜一定很高興因此可以與鮑迪結婚，沒想到海倫娜因法倫西斯年少貌美，愛鮑迪的心已結束。聽到這個消息，反斥責西施有意捷足先登自欲為后，西施默然失色。適太后已查出，法倫西斯前夜與西施在外玩樂。派人將西施禁於獄中，麥克斯大怒，救女出，然後在見太后厲聲責之，法倫西斯至邀西施共同進餐，領太后等法倫西斯至，方知西施實亦郡主，大喜過望，攜至旅店外，介紹其意選之王后與平民相見。