國際戲院。少女「杜美妮」天性純孝，從小與父相依為命，不料父因年老逝世，「杜」觸景傷情，乃離家旅行，以翼節哀。某尼姑與「杜」友善，勸其遠赴(非洲)遊覽，並函介其謁「朱雪芬」道長，時「朱」方在(非洲)北部(阿爾及尼亞)地方傳道。「杜」之(非洲)旅行，途次與逃僧「波利士」相遇於一車廂中，「波」面有憂色，「杜」頗引為驚訝，蓋其人風流儒雅，不類凡夫俗子也。即抵(濱摩尼亞)，「杜」僱一土人名「柏德」者作響導，「柏」引「杜」往關土人舞會，舞女「奇蓮娜」善妒。是日見其愛人「押士」坐於「杜」之旁，誤以「押士」移情，竟拔刀殺「押士」，後又欲刺「杜」，「波」急救其出險，「杜」謝「波」拯救之恩，成為好友，且感情與日俱增，每當夕陽映照景色醉人之時，「波」屢向「杜」吐露其傾慕之枕，狀甚懇切，遂結良緣。婚後，二人仍繼續遊沙漠度蜜月，一雙情侶置身於世外桃園，不知人間何世。然好事多磨，樂極生悲。一日「法國」軍官來探「杜」，「杜」乃介紹其夫婿出見，軍官細辨之下，識「波」是(賓尼摩亞)大寺一逃僧，面白諸「杜」，「杜」以「波」已依皈宗教，半途還俗，有犯教規，毅然已慧劍斬情絲，力促「波」再回大寺修行。及抵寺門前，「杜」淚下為雨，目送情郎復入寺為僧。大好姻緣，無意曇花一現，「杜」乃感慨萬端，悽然而去！