國際戲院。「奇美克里格」被一隻貓追的急。就避入女孩「羅愛娜潘登」的臥房裏，他看見了小熊，和一個哭喪著臉的洋娃娃。他要博得洋娃娃的歡心，就放了一隻著名女低音「狄娜蕭」的唱片，在留聲機內。「狄娜蕭」敘述馬戲班「小熊」，「榛果」的豔遇。「榛果」因受不了馬戲班單調的生活，就私自逃走。他到了樹林裏，遇見了生平沒有看見的美女「露露白」，但好事多磨，「露露白」另一個情人「倫布」「奇瑕」。「倫布」看見「露露白」被「榛果」搶去妒忌的很。就想盡種種方法，來毀壞他們二人的愛情。樹林中求愛的技巧無窮「榛果」起初不懂。後來學會了。就博得了「露露白」的青睞。於是眾動物且歌且舞，快活無比。「奇美」又到大明星「艾德珈布根」的家中。他看見「艾」正在招待小朋友「羅愛娜」，「木人查利麥加賽」和「毛梯馬乃德」。「艾德珈」正在講「米老鼠」和「大豆」的故事。他說：有一天「米老鼠」，「唐老鴨」和「過非」饑餓的很。沒有辦法，只好把他們的牛賣了。「米老鼠」買了些「魔術豆」。這「豆」無意中落入了地板縫中，有一株藤在此長起。一會兒，他們看見了一座宮殿，殿內有巨人「偉利」。「偉利」把那會唱歌的「豎琴」，幽禁在他的珠寶箱中。「偉利」被「米老鼠」等弄睡了，而救出那會唱歌的「豎琴」。「艾德珈」很得意地講他的故事，卻不知「巨人」已跟蹤在後。把他們的屋頂掀開。「艾」不覺昏倒，眾人急救。「偉利」「巨人」卻大步跨到好萊塢。