銀宮美都麗戲院。上集述惡魔王在菲洲建原子電城被青年科學家(布魯士)所破乃利用巨人到森林，擬將(布)處死幸駝子(哥羅)趕到巨人後(布)等在此人國奉為神，時(哥)謂人本是黑種但(孟)博士用科學使之盡成白種，博士謝(哥)打救並謂(哥)亦人之一，後有一黑人突來請變白，博士允求將黑人助謝成為白人探險家「畢」之上人材，突來豹婦人(王， 畢)對豹婦人說黑巨人即原子雷城被(孟)博士之本領破，請她往處博士願為其領路里被擄(哥)先令縛起(布)行刑欲逼博士作成巨人後想娶女為妻但被(果)探來救各人但遲一步(孟)被帶他件魔王深出想奪(孟)不能如願豹婦帶博士囘村，見女皇多欲利用「孟」，令「安」忽洩消息後留布又與(果)不幸發生衝突(女)一面將博士擄出騙女一面命將(布)問女皇尋求博士父女因由女皇云為與(布)結婚之故(布)婉言拒絕不肯女王下毒手於布之際女領不由獅中救(嘉)因(布)有救命之恩矣被女王悉命尋，魔王亦上令找(孟)父女畢決定收拾兵恢復土人村，女王找(布)之下拘未命博士將(布)為試驗品使(布)成為無腦奴嫌不料(哥)將雷制弄毀試驗器失效，惡魔王發怒，謂(布)入雷城應處死罵(哥)反叛為何領(畢)入城又入雷制房停止原子能雷力，女見(布)不死以為上天保佑祈禱有靈(哥)逼魔王出雷機房使巨人不受指揮又求魔王來被眾所續，魔王狂性發作(哥)著誘入鐵欄內女欲救(布)時巨人(布)幸(哥)來制止魔王見大勢已去決與雷城共存之一世之雄如今安在，博士祝(布)之成功對土人說明已解除原子城威脅，(孟)令(布)向美發播消息(布)求(女)婚女慕(布)之勇敢而允與(布)向世界播音，原子恐怖已解除，魔王將城毀滅，博士對土人善視其主人(畢)(哥)亦返原美籍飛機到來博士等亦趨(布)同歸夫矣。