台北大戲院。綽號「福蘭」的青年，是兒童樂園內，雜耍劇團的一個下級演員。這個雜耍團外面掛滿了，吐火龍、六腳虎、蛇人等的奇形怪狀的野獸以為號，福就是扮演「蛇人」角色的藝人，他生性愛好音樂猶以成為名鼓手為未來的理想。他每逢遭到老闆的責斥時，便跑到食品店的老人處談天自慰。某天他在老人處認識一個盲目的少女，她是個從鄉間帶了辛苦積蓄的三萬元到東京來治療眼疾的，不料被人以介紹名醫為名而騙去故此頓生厭世之念，欲尋短見。福因憐憫少女欲救其命則謊言，自己是大音樂家，決捐送三萬元為其治療，少女真知子，感激之餘放棄自殺念頭靜心等待手術之日以其重見天地。福雖仗義答應籌款三萬元，但由於老闆拒絕借支一年薪俸後已使福走投無路，正在焦急萬狀之際，忽然看到三萬元有獎的拳賽的廣告，在莎布與飲食店老人的協助下鼓勵福決定參加。莎因想助福勝利，特購「興奮藥」與「安眠藥」兩種計畫使對方減少鬥志以壯福之力量，不料弄錯藥粉，福上場即告睏倦，竟橫臥場內，大做音樂指揮之夢，對方也因過份興奮，自己闖昏了頭而倒地。福在狂騷中醒來錯中拾來勝利。真知子因此得以順利開刀，復見光明，但來尋福致謝時，福竟以說謊為「音樂家」不敢說出真相，遂決心暫時離此獨自去練習技藝，待成一流鼓手後始回來與真知子相聚，老人及莎等亦狀其至決留真知子一起工作，真知子雖知內情不忍別離，為了愛人之成功亦只有含淚相送祝郎早日衣錦歸來矣。