大世界。時維1465年，蘇格蘭「克勞福」主爵欲與王族「伊色貝」女伯爵締婚，特遣其甥「崑丁」往法向「伊」偵查，蓋「伊」蓄有鉅金，「克」欲娶之而充實府庫。「勃艮」公爵亦屢飭「伊」嫁與「克」，蓋「勃」亦疑利用姻親之好而鞏固彼等之交誼，「伊」以「克」年將就木，不願受人利用，被迫不過，星夜出走，恰巧「崑」適時趕至，力追「伊」蹤，但「伊」以避入法王「路易」之堡中，深溝高壘，無法飛渡。「崑」暗計欲偵查「伊」之動態，非設法接近「路易」不可，是夜得一吉卜賽人之助，偷進「路易」床前，以匕首脅請收容為武士，「路易」有疑難之色，「崑」為取得主信，反以匕首授之，為倘不蒙信用，請立賜死，王感其情而嘉其勇，遂聘用之，由是為王侍衛，出入宮禁，遂得時與「伊」晤，探取芳訊。「勃」悉「伊」為「路易」所庇護，遣使促請將「伊」交還，「路易」左右為難，來使竟不惜再起戰禍為脅，「路易」為息事寧人計，願送「伊」往列日大主教處在行發落，並約期會商貝隆，以解糾紛，實則此乃「路易」之詭計，佯言送「伊」往列日，暗中則使吉卜賽人款賄「馬克」爵士中途劫獻與「勃」，則體面人情兩盡其道矣。「伊」啟行之日，「路易」派「崑」率隊護送，「崑」未知是計，中途中伏受傷，幸得吉卜賽人之助，始與「伊」脫險抵步。「崑」與「伊」相處日久，彼此已生情愫，而「伊」之愛「崑」猶亟。「崑」以倫常之道，甥難奪舅之愛，於是極力自抑感情，一切均止於禮，「伊」覺其異，屢迫吐實，「崑」無奈，俱以實告，兩情雖苦，勢必分離，「崑」辭別之日，「伊」臨歧送別，含淚牽衣，曷勝斷腸之苦。當「崑」首途不久，「馬克」即率眾砲攻列日，城破「伊」遂被執，「馬」竟迫「伊」與己成婚，主教不肯證婚，立死刀下，「崑」聞耗馳回，遂與「馬」戰於鐘樓之上，「馬」不敵死，殘部亦竄，「崑」遂迎「伊」赴貝隆，面覲「路易」與「勃」之兩巨頭會議。會議席上，「勃」以「路」有唆使劫殺教主之嫌，後得「崑」之辯護，是白其冤。其時「崑」之舅「克勞福」已死，「伊」之歸宿「勃」「路」各持己見，最後決「伊」自行選擇，「伊」遂吐氣揚眉，非「崑」不嫁，「崑」亦以舅氏已死，不須再為避嫌，從此一雙情侶永效孔雀于飛。