那瑪夏，是高雄最北端的一個行政區，也是高雄市三個「山地原住民區」的其中一個，是具有公法人地位的地方自治區。2009年莫拉克風災肆虐臺灣，造成高雄市那瑪夏區的聯外道路支離破碎，更造成臺灣半世紀以來最嚴重的水災，本片是以經過2009年的莫拉克風災後，那瑪夏當地的一場劇團演出為紀錄背景。

在崎嶇蜿蜒的山路上，四周的景象令人怵目驚心，一輛載著劇團成員的廂型車緩緩前行，他們要去那瑪夏的深山部落，替那裡的孩子們表演一場專屬的演出。當夜幕低垂，大人、小孩們彼此呼朋引伴地往搭建在廣場上的帳篷聚集。劇團演出即將開始，然而一個悄悄現身在後台的小男孩，卻成為整場演出的意外插曲。