皮影戲俗稱皮猴戲，或稱皮戲，近年來在其他媒體類型出現後，逐漸消逝與沒落，本片將探索台灣僅存最古老的戲團–東華皮影戲團，首度揭開戲團歷久不衰的神秘面紗。

東華皮影戲團是台灣僅存的劇團中歷史最悠久的劇團，由第五代團長張德成先生將傳統皮影戲進行改良，如增添戲偶色彩、改善戲偶關節靈活度、影窗戲偶加大等，將皮影戲推廣至世界各地，更獲得民族藝術薪傳獎的殊榮。透過影片能感受劇團第六代與第七代傳人對傳承家族技藝的那份堅持，除了能瞭解台灣皮影戲的興衰外，更試圖喚起上一代的共同回憶。