本片描述一個在高雄茄萣鄉靠出海捕魚維生的小村莊，在當地，廟會節慶是居民主要的育樂活動之一，同時也反映了居民虔誠的信仰。透過鏡頭拍攝供奉在媽祖身旁負責維護生育之神的十二婆祖藝陣，陣頭最早是一位陰陽眼長者看見了十二婆祖，並依照十二位夫人的臉孔打造面具，此後演出時人們戴上面具就擁有了神力。
鴻明是隔代教養下十幾歲的年輕人，平日主要的興趣就是參與陣頭，目前他在十二婆祖藝陣中男扮女裝，扮演陳靖姑這個角色；鴻明的阿公是十二婆祖藝陣的元老，雖然年紀大了卻仍心繫陣頭，說起當年組陣頭與出海捕魚受婆祖的庇佑的故事更是口沫橫飛。
這段祖孫情在幾近凋零的藝陣文化下，透過陣頭的練習聚會，維繫親情及凝聚社區，在傳統與創新的新舊價值體系中，展現茄萣鄉居民對宗教、民俗慶典的堅持與維護。
