離開吵雜喧鬧的芎林市區，彎進一處截然不同的場域-紙寮窩(文山路322巷內)，在這一段約1公里山窩裡，有著一片青綠的山林，靜到可以清楚地聽見大自然的協奏曲，有許多蟲鳴及鳥叫聲。近年引進社區營造及文化保存資源，成立了「紙寮窩造紙工坊」，工坊內布置著陳舊的造紙過程相關的照片，導演開始好奇的想探索這迷人的芎林「秘境」，當地居住單一姓氏劉姓居民，其中劉邦平先生是當地的導覽解說人員，從他兒時談到現在，可以完整的理解紙寮窩興衰的故事。