此劇又名《應天球》、《混天球》和《合歡圖》。周魴之子周處自幼父母雙亡，恃勇力，使酒，欺凌鄉里，父老患之，與宜興猛虎、薛蛟並稱「三害」。宜興太守王濬到任，知周尚可勸教，乃喬裝老叟訪之，與周遇於途中，王濬以三害之說相諷諭，周處聞而悔悟，打虎、斬蛟，改行為善。此處所摘錄之劇情乃在描述宜興太守王濬來到長街上，欲以言語打動周處改過遷善。王濬首先呼喊世道不平，引起周處注意，隨之娓娓道出「三害」之說，第一害，南山出猛虎，行路人遇其皮骨遭吞；第二害，長橋下出惡怪蛟精，興波浪、吞舟將行人當作點心；第三害，暗喻周處於宜興鄉內，橫行霸道訛詐良民。周處自王濬口中得知自己就是第三害，立時驚醒悔悟，立誓除去猛虎薛蛟，贖清前罪息平眾怨。出場人物有：王濬、周處。