唐末韃靼造反，沈謙奏羅增領兵平亂。羅曾子羅燦與羅焜打獵巧遇胡奎，三人結義。三人遊滿春園,沈謙子沈廷芳強娶祈子富女巧雲，遭三人毒打。沈謙計害羅家。羅夫人同二位公子出逃，由義僕章大娘替死。羅焜往淮安娶救兵，過程家莊，程鳳與羅增舊識，羅焜與程女玉梅結親。淮安柏文連女玉霜已配羅焜，表兄侯登強要。玉霜逃。被龍標母收留。女婢秋紅尋玉霜，扮男裝往陝西府尋父。羅焜夜入淮安府，為侯登害，入獄。胡奎賣人頭入獄探間，得雞爪山軍師謝元之策，法場救人。眾英雄雞爪山聚義。沈謙奏羅家造反。米良奉令征伐，大敗。邊頭關番兵來犯，沈謙等趁亂篡位，祈巧雲獲天書一夕學會法術，攜羅焜入皇宮救駕，並述說審、米二人之奸。羅焜奉令起兵攻邊頭關，入流砂谷救羅焜，回朝，團圓。